לאחר מותו של דניאל פאראדיי, ג'ק וסעיד מנסים להשלים את תוכניתו של דניאל לפוצץ פצצת מימן. בינתיים, בהווה, לוק לוקח על עצמו את מנהיגות "האחרים" וסוייר נמצא תחת חקירה.

כאשר בתה של משפחה בולטת בצ'ארמינג מותקפת במהלך הקרנבל, סאם קרואו מתחרים עם הרשויות על תפיסת התוקף. משלוח חדש של נשקים מגיע דרך הקשר עם האירים. בן זוגה לשעבר של…

ווריק חוקר את הרצח מכלי רכב חולף של ילדה קטנה. אבי הילדה הוא חבר ויועץ של ווריק. ווריק נאבק לשלוט ברגשותיו עד לנקודה שבה גריסום מוציא אותו מהתיק. ניק מטפל…

גדעון, ריד, ופרנטיס נוסעים למפרץ גואנטנמו כדי לחקור את המנהיג של תא רדום של טרור שעצור שם לאחר שמתקן לפיזור נשקים כימיים מתגלה במהלך פשיטה על בית חשוד.