דון מאבד סוף-סבוע מחייו עם בוהמיינית מאל-איי. פגי עוברת שינוי תדמיתי כמעט בלתי מורגש. דאק זומם השתלטות על המשרד. פיט אומר לכולם שדון דרייפר לא יחזור למשרד לעולם ושהוא כבר…

אנו מגלים על העסקה הגדולה על סיילאר הידוע לשמצה, הידוע גם בתור גבריאל גריי.

באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

קורבנותיה של ליין האנטר זועמים לנוכח שחרורה בערבות בשעה שהיא ממשיכה לסחוט את ד"ר בל. קונרד מטפל באחת הקורבנות שלה שהגיעה לביה"ח. ניק מחפשת רופא משפחה למרפאה שלה.

הצוות מנסה להגן על כבאי לוס אנג'לס מצלף מסתורי שרוצה לנקום בהם. אמא של סטריט חולה בכלא, מולי מרחמת עליה, וזה גורם לריב בינה לסטריט.

גריסום וקתרין חוקרים צופה בקולנוע שנדקר למוות. הצוות מגיע למבוי סתום משפטי בזמן שהם מתמודדים עם תיק בו נער מתבגר מת מפצע ירי.

קאסל נחטף וחייב לפתור חידות ומשחקי מחשבה יחד עם קבוצה של אנשים זרים. בינתיים, בקט וועמיתיה במרוץ נגד השעון כדי למצוא את קאסל וללכוד את רוצח.

כאשר קצין בצי נמצא מת עם תחפושת יוצאת דופן מתחת למדיו, טוני נאלץ לעבוד עם ארוסתו לשעבר כדי לאתר את הרוצח.

האוס וצוותו מטפלים בבחור בן 35 שבוכה בדמעות דם, הם חושדים שבובת המין שהוא משתמש בה היא הגורם לבעיותיו. האוס מראיין נערות ליווי ופארק יוצאת עם גיטריסט.

לוציפר וקלואי חוקרים מקרה חדש, ועברו של פירס צף אל פני השטח. לינדה חוששת שהמטופל האהוב עליה לא מטפל בעצמו.