בקה נוסעת לבקר את אמא שלה בניו יורק, והאנק מרגיש חופשי להתפרע בסוף השבוע. הוא וחברו הוותיק מייק הולכים למסיבה בביתה של סו, הבוסית של צ'ארלי.

במירוץ נואש נגד הזמן וולטר ואוליביה מאחדים כוחות עם סם ווייס המסתורי, על מנת למנוע את ההרס המתפשט "בצד הזה".

מכונת הרס מהעולם המקביל מופעלת ומאיימת על כדור הארץ. פיטר מנסה להיכנס לתוך המכונה על מנת לעצור אותה.

הצוות חוקר את מותו של מדען שעצמותיו התפרקו מענן כחול מסתורי. מישהו מהעבר של וולטר מסכים לסייע לצוות בחוסר רצון.

כשאישה בריאה מתה ממחלה שמעולם לא לקתה בה, מחלקת פרינג' יוצאת לחקור לפני שהמחלה תגבה קורבנות נוספים. אוליביה מתקשה להסתיר את סודו של וולטר מפיטר ונאמנותה נבחנת כשהזמן עובר.

הצוות נתקל בתקרית בה איש תקף את הבוס שלו לאחר שהזה כי הוא שד. בעוד המקרים ממשיכים, הצוות חוקר קשר מוזר ומפחיד לחלומות. הסוכן ברוילס קובע פגישה עם נינה המובילה…

הצוות בודק מקרה מוזר וקטלני של פצצה שהתפוצצה, אך לא השאירה אחריה עקבות של חומר נפץ. וולטר חושף את מקור האנרגיה שעורר את הפצצה והחקירה מובילה את אוליביה ופיטר לעירק.

כשפועל כביש נעלם לאחר שנגרר באופן מסתורי אל תוך מנהרה מלאה בשאריות בני אדם, מחלקת פרינג' נוסעת לזירה האירוע כדי לגלות ראיות נוספות. וולטר מנסה להדגים מעבר בין יקומים על…

ג'ף מתחיל לעבוד כמורה ב-"גרינדייל" ונעזר בפרופ' היקי, שותפו למשרד. בעוד שג'ף לומד להסתגל לדרישות הסגל, עבאד משכנע את שאר חברי קבוצת הלמידה לקחת קורס חדש שעוסק שניקולס קייג'.

חשדו של ג'ף מתעורר כשפירס מתארס לסטודנטית יפה. טרוי ממציא טראומת ילדות כדי להרשים את בריטה, ועאבד קורא תיגר על הפרופסור שלו.

ג'ף מנסה לזייף ציון בקורס פיקטיבי וגורם לבלגן אטומי בגרינדייל. עאבד וטרוי בונים מבצר מפואר משמיכות.

דני ובאאז חוקרים רצח של גבר שהרג אימא וילד בתאונת דרכים ומתקשים להתמודד בין דרישות התפקיד לבין המצפון האישי שלהם. פרנק מבין שייתכן שבגללו ג'יימי לא מתקדם בתפקיד.

גיין מגלה שרשימת חשודים מזויפת שהוא שתל נגנבה, והצוות חושש לחייהם של האנשים ששמותיהם היו ברשימה.

הצוות נוסע לעיירה תיירותית של המערב הפרוע כדי לחקור את מותו של בעל העיירה. קירקלנד מנסה לגלות כמה גיין באמת יודע על רד גון.

השחקן הראשי בהפקת תיאטרון מקומית מת בערב הפתיחה, והצוות נקרא למקום. בינתיים, ג'יין מקווה לקבל עוד מידע לגבי רד ג'ון מאדם הנמצא בתרדמת.

לורליי מרטינס חוזרת, והיא נחושה לגלות אם לרד ג'ון הייתה יד במותה של אחותה. ג'יין נאלץ להתוודות בפני ליסבון אודות החלק שלו בבריחתה של לורליי מהכלא.

ג'יין מגייס את עזרתו של ברט סטיילס בניסיון לארגן תכנית מפורטת לשחרורה של לורליי מהכלא, בתקווה שהיא תוביל אותו לרד ג'ון.

הצוות חוקר את הרצח של עיתונאית שהתקרבה יותר מדי לסיפור שלה, בעוד ג'יין מתעקש לאתר את לורליי בדרכיו שלו.

הפרק ה-100 של הסדרה, ובו הצצה מיוחדת לפגישתם הראשונה של הצוות וליסבון עם פטריק גיין.

היעלמותה של קורבן אונס קשורה לאימוצים לא חוקיים. בנסון וסטייבלר מתחזים לזוג נשוי כדי לחשוף את האמת.