כדי להציל את חייו של בעל ברית לשעבר, צ'אק חייב לאחד כוחות עם אויבו הגדול ביותר: אלכסיי וולקוף (טימותי דלטון).בתפקידי אורח: לורן כהן, לינדה המילטון ומקנה מלווין.

באפי וחבריה חוששים שספייק עלול להיות מואשם בהיעלמותם המסתורית של מספר אנשים בעיירה.

ויולט חולה ומבקשת מכריסטי שתבוא לטפל בה, אבל בוני מבינה שויולט מסתירה משהו, ומעודדת את כריסטי להיות יותר קשוחה איתה.

לקס ולאנה נלקחים בשבי ע"י שני קציני משטרה שהיו עדים לנחיתת החללית במהלך גשם המטאורים. הקצינים מאיימים להרוג את שניהם אם לא יגלו להם את מיקום החללית.

וולטר מנסה להשתמש בפייג', הידועה במיומנויות החברתיות שלה, כדי להתחבב מחדש על החברים בקבוצה סגורה של גאונים לאחר שהתעוררה בעבר מחלוקת בינו לבין חברי הקבוצה. חברי צוות עקרב מציגים את…

מקס משחק כדורסל בשכונה של שחורים ולפתע אחד השחקנים קורס, ומקס מחליט לטפל בכל תושבי השכונה. איגי מטפל בילד שסובל מכעסים ומגלה שהגורם לכך לא צפוי. הלן מנסה לעזור למטופלת…

מערכת היחסים של ג'ון עם ג'סיקה מסתבכת כשהיא מבשרת לו בשורה מפתיעה. צ'ן מצוותת להרפר ולומדת ממנה דברים חדשים. לופז משלימה הכנסה בעבודה במגזר הפרטי.

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

מקגארת, דני, ג'וניור וטאני בהסגר עד שיתברר שהם נקיים מהנגיף, אבל חמוש אלמוני שחודר להסגר שלהם טורף את כל הקלפים.

החברים של קמרון ומיטשל מניחים בטעות שהם נפרדו. היילי מנסה לבשל את ארוחת ההודיה כתודה על התמיכה של קלייר ופיל עם התאומים. ג'יי מזמין את פיל ודילן להטיס את המטוס…

מיטש וקאם עוזרים ללילי להתגבר על חוסר הביטחון שלה לגבי לבישת בגד-ים למסיבת בריכה. ההתמחות החדשה של גלוריה גוזלת הרבה מזמנה, וג'יי מתחיל להרגיש מוזנח במיוחד.

ג'יי שומע את גלוריה מדברת בטלפון, ומפרש את המידע בצורה שגויה ומשעשעת. בינתיים, לאחר שמיטשל זוכה למשרה נוצצת במיוחד, הוא וקאם עורכים מסיבה כדי להתרברב בפני המוזמנים.

ג'ו לא נותן לגלוריה וג'יי לישון, והם צריכים למצוא דרכים יצירתיות לנמנום. המשפחה חושדת באיזון הקליל של קלייר בין החיים לעבודה. מיטש וקאם מקבלים יחס גרוע בחתונה.

אלכס נבחרה לחלוק את נאום הפרידה עם יריבה המר, ונאלצת להתחרות מולו כדי להחליט מי יבצע אותו. בינתיים, גלוריה לומדת לבחינה שלה כדי להפוך לאזרחית ארה"ב, אבל מישהו מסיח את…

אחרי סוף שבוע ארוך במיוחד עם חבריו של פיל, קלייר תופסת את המושב הראשון בטיסה הביתה. גלוריה מאלצת את ג'יי ללמד את מאני הגנה עצמית, כדי שיוכל להתמודד עם בריון…

המשפחה כולה משתתפת במאמצים לארגן לג'יי מסיבת יום הולדת גדולה. במהלך ההכנות פיל נתקל ביריבו הגדול מימי הקולג', וקמרון נכנס לצרות בתוך מאפיה.

יום החתונה של מיטש וקאם מגיע ונראה והכול נראה מושלם עד שהדברים מתחילים להשתבש, ויכולותיו של פפר (נתן ליין) שמארגן את החתונה, עומדות למבחן. בינתיים, ג'יי וגלוריה מאחרים את משפחת…

פיל וקלייר בונים תכנית חומש לתקופה שבה לוק יעזוב לקולג, ועל מנת שהתכנית לא תשתבש, פיל צריך לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. בינתיים, ג'יי וגלוריה מתווכחים האם עליהם לדעת את…

פיל לוקח את היילי לסיור בקולג', וקלייר הבודדה מבלה עם מיטשל וקאם. בינתיים, ג'יי וגלוריה מתלבטים האם עליהם לעשות את "ה-שיחה" עם מאני.

לוק מתיידד עם השכן הזקן והקמצן, ופיל וקלייר אינם מרוצים מהעניין. בינתיים, גלוריה ומאני מנסים לשכנע את ג'יי להצטרף אליהם לקונצרט.

קלייר מארגנת את נשף הריקודים בבית הספר וכועסת על גלוריה שגונבת לה את ההצגה. מיטשל וקמרון מזדעזעים לגלות שלילי נושכת את חבריה לארגז החול. פיל נעלב מג'יי ומאבד את העשתונות…

ג'יין מצטרף לקהילה בדלנית על מנת לחקור את מותה של התובעת הכללית של ארה"ב שגופתה נמצאה במכסיקו, למרות שאין כל עדות לכך שהיא עברה את הגבול. בינתיים, ואן פלט וריגסבי…

לאחר שקאסל הורעל בפרק הקודם, נותר לו פחות מיום לחיות. בקט וצוות החקירה נאלצים להגביר מאמצים כדי למצוא את התרופה, ומגלים שבפרשה מעורבים בכיר בממשלה, אל-קעידה ובסיס סודי באפגניסטן.

כאשר ווילסון והאוס מהמרים על קרב איגרוף ולא מסכימים על התוצאה, וילסון מקציב להאוס יום אחד בדיוק כדי לשלם או להוכיח שהוא טועה.