ננסי וסיילאס מתחילים בעבודות חדשות ומאתגרות. ג'יל מספרת למשפחה על ההיריון בעוד אנדי מתחיל אף הוא בעבודה חדשה בעזרתו של הרב דייב. שיין מסיים את האקדמיה לשוטרים ופוגש את אימא…
רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.
המחשב הנייד של וויל נגנב, והוא פוגש שוטר נחמד שמתעניין במקרה שלו מעל המצופה. גרייס מותקפת בשנית על ידי שכנתה המשוגעת, ואל, שמנסה לגנוב לה את רעיונות העיצוב.
בפרק פלאשבק, החבורה תוהה לגבי עתיד משולש האהבה שבין טד, בארני ורובין. בינתיים, בארני מקבל סדרת אתגרים מלילי ורובין. בראיין קרנסטון ("שובר שורות") מתארח בפרק.
