ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

אחרי ליל תשוקה ריק עם דרלה, אנג'ל מתעורר עדיין עם נשמתו וחוו התפקחות. הוא ממהר לנסות להתאחד עם חבריו שמסרבים לסלוח לו למרות שחייהם נמצאים בסכנת מוות.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

התביעה הפדרלית נגד ברנדה מתחממת בדיוק באמצע חקירת רצח בין כנופיות, וברנדה פונה למקור לא צפוי עבור עזרה בחקירה.