ספרינג מנסה לגרום לגברת קרוקר לחבב אותו ומוצא סוד שמור מעברה.

קרה חורפית מקפיאה את כל הצפרדעים בוו'רטווד ואן חייבת להגן על תושבי העיר.

כשהקונכייה הכחולה של ספריג נגנבת, הוא ואן יוצאים למצוא את הפושע.

כדי לזכות בתחרות בישול, אן לוקחת את המשפחה למסע להכנת מאכל אנושי אהוב, פיצה.

האומן המפורסם זימה מספר על עברו המסתורי ועל עלייתו לגדולה לפני שיחשוף את יצירתו האחרונה.

איירון מן משכנע את גלאקטוס לחוס על כדור הארץ, ומתנדב להיות השליח שלו, והוא מוביל אותו אל כוכב דבארי. כש-"האוונג'רס" יוצאים להציל את חברם הם נתקלים בצוות אחר – שומרי…

פרק אחרון לעונה. רפאל הופך למנהיג השבטים ומוביל את כולם לעימות מול "מאקסימוס קונג". הוא נדהם לגלות את זהותו האמיתית של "מאקסימוס קונג".

רפאל ודונטלו מוצאים את מיכאלאנג'לו ונדהמים לגלות שהוא עדיין בחיים. האיחוד המרגש נקטע במהרה על ידי ורמינייטור רקס והכנופיה שלו.

רפאל המבוגר נלחם בעזרת דונטלו-רובוטי בשממה של מוטנטים, בתקווה לשרוד לאחר אסון שקרה לפני כמה שנים.