דיפר ממשיך לנסות לגלות מי חיבר את היומן, ומגלה שיש בהיסטוריה של גרוויטי פולס יותר ממה שידוע לכולם.

בלנדין בלאנדן חוזר להתמודד עם דיפר ועם מייבל בקרב עתידני, שעלול לכלוא את דיפר ואת מייבל בכלא הזמן לנצח.

סוס מתחיל לחפש בחוסר חשק בת זוג למסיבת האירוסין של בן דודו. הוא קונה משחק מחשב עם חברה וירטואלית, כדי לעזור לו לקבל ביטחון עם בנות. סטאן מנסה לגנוב גירית…

מייבל מזמינה את פאסיפיקה לתחרות במיני-גולף, ומנסה לשכנע את הננסים הקטנטנים שגרים במגרש המיני-גולף לעזור לה לנצח אותה.

משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

בניסיון נואש לפרוץ את הכספת של סטאן ולגנוב את שטר הבעלות על הבקתה, מזמן גדעון את היצור המרושע ביל צופן לעזרה.

לאחר שיצור מעופף מסתורי תולש את גג ניידת המשטרה של שריף בלאבס דיפר וסו שמים לעצמם למטרה לצלם אותו. מייבל נותנת לדוד סטאן להשגיח על "רטט" ודוד סטאן לא מקשיב…

מייבל וחברותיה הולכות להופעה של להקת-בנים ומגלות שחברי הלהקה הם שיבוטים שנשלטים על ידי איש-עסקים עשיר. מייבל מצילה את חברי הלהקה, אבל אז מגלה שקשה לה להיפרד מהם.

כשדיפר ומייבל מחליטים לעבור לחדרים נפרדים, הם מתחילים לריב על חדר מסתורי בבית של דוד סטאן. סטאן אומר להם שמי שיצליח להתחנף אליו יותר יזכה בחדר ובמהרה התאומים מבינים שלחדר…

חם באופן קיצוני בגרוויטי פולס, ודיפר, מייבל וסטאן הולכים לבריכה הציבורית. דיפר מקבל עבודה כעוזר מציל כדי להתקרב לוונדי, סטאן מתחרה בגדעון על השגת כסא הנוח המושלם ומייבל מתאהבת באיש-ים.

סטאן, דיפר, מייבל וסוס זורקים דברים שהם רוצים להיפטר מהם לבור ללא ת,חְתית- ואז רוח חזקה מעיפה אותם לתוכו. לאחר שהם לא מפסיקים ליפול הם מחליטים לספר סיפורים להפיג את…

מייבל אומרת לסטאן שלדעתה שיטות הניהול שלו גורמות להפסדים. היא מתערבת איתו שתוכל להרוויח יותר כסף ממנו בשלושה ימים בהם היא הבוסית- ואילו סטאן יוצא לחופשה ומתמודד בשעשועון על זכייה…

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

מייבל מרגישה לא בנוח עם ההשתטויות שלה אחרי שמקניטים אותה, אבל אחרי שההתנהגות שלה מובילה אותה ואת דיפר לפתרון תעלומה היא מבינה שיש יתרונות להתנהגות שטותית.

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

דיפר מתאהב בוונדי וכדי לבלות איתה יותר מסתובב עם החבורה שלה יחד עם מייבל. השניים מגיעים יחד עם החבורה לחנות נטושה שעומד מאחוריה סיפור מיוחד מאוד…

מדיום מוצלח בשם גדעון מגיע לעיירה ונוכחותו מאיימת על סטאן. הוא מבקש מדיפר, מייבל וסוס לא לתמוך במופע החדש אבל השלושה סקרנים מאוד. גדעון מפתח אובססיה כלפי מייבל.

סוס מגלה במקרה מוזיאון בובות שעווה שהיה חבוי שנים בבית של דוד-רבא סטאן. מייבל יוצרת בובת שעווה בדמותו של סטאן לאחר שאחת הבובות נמסה ולאחר שמישהו עורף את ראשה- פותחים…

מק'גאקט הזקן מספר לתושבי העיירה שב-"אי השמועות" נמצאת מפלצת נוראית – ה-"גובלוונקר". בעוד תושבי העיירה צוחקים על הזקן המשוגע, מחליט דיפר לצאת עם מייבל וסוס לאי כדי לצלם את המפלצת.

סטואי ודאג מתמודדים זה נגד זה על תפקיד אחראי החטיפים בגן.

פיטר וכריס מנסים להתחבר אחרי שהם מפסידים במשחק בקרנבל. בריאן נפגע כשאישה מהקרנבל נפרדת ממנו.

הפרק ה-400 בסדרה! סטואי מעיר הערה על כוכבת פופ אהובה והיא משתמשת בקהל המעריצים שלה כדי להביך אותו חזרה. פיטר עובר ניתוח קיצור קיבה ולומד לחיות בשלום עם עודפי העור…

קליבלנד מאבד את עבודתו בגלל תקרית מביכה, אבל מוצא עבודה מוצלחת יותר במבשלה.

פיטר יוצר הולוגרמה של עצמו כדי להתחמק ממטלות בבית בליל כל הקדושים.

לויס מתמכרת למשככי כאבים שבריאן מקבל אחרי שהוא נפצע. שולחן הפינג-פונג של פיטר הופך למוקד בשכונה.

בני משפחת גריפין מציגים גרסאות משלהם של שלוש סדרות של אייץ'-בי-או: "משחקי הכס", "יורשים" ו"שקרים קטנים גדולים".

לויס לוקחת את קוואגמייר לכנס של התיכון שלה במקום את פיטר. שאר המשפחה מנסה להסתיר מוות של שליח פיצה.

בסגנון נואר, פיטר/מק חוקר את היעלמותה של מג/האחות מייגן.

פיטר והבחורים מבקרים בחנות תקליטים ומספרים על שלוש אגדות רוק: ג'ים מוריסון, מאדי ווטרס ואלטון ג'ון.

בפרק סיום העונה: קליבלנד, קוואגמייר ופיטר חולקים סיפורים על הישגים בספורט בנעוריהם.

מג סובלת משערוריית קבלה לקולג' שגורמים פיטר ולויס. בריאן מנסה להיכנס לכושר.

סטואי מזמין כלה מאוקראינה. פיטר וכריס מתמכרים למזנוני ארוחת בוקר במלונות.

סטואי בונה מחסל שדומה לפיטר כדי לחסל את לויס, שניסתה להכריח אותו לאכול ברוקולי, אבל התוכנית שלו משתבשת ומסכנת את חייו.

פיטר מתנדב בבית החולים לאחר ששרד עונת שפעת קשה ומוצא את עצמו בבעיה כשהאויב המושבע שלו, התרנגול הענק, מגיע לחדר המיון. בריאן חווה משבר זהות.