ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

התוכנית "הרווקה" מגיעה לחפש מועמדים גברים בקוהוג. דווקא בריאן וקווגמאייר מתקבלים. בריאן לא מאמין בתוכניות האלה, אך דעתו משנה כשהוא פוגש את הרווקה…

פיטר מגלה שאחד מאבותיו היה שחור, ויותר מזה, הוא היה עבד אצל אחד מאבותיה של לואיס. אביה של לואיס מציע לפצותו, אבל במקום לתת את הכסף לקהילה השחורה, פיטר משתמש…

פיטר מסתבך בלי ידיעתה של לואיס עם המאפיה. כאשר לואיס מביעה את מורת רוחה, ידידו המאפיונר של פיטר שולח רוצח שכיר להרוג אותה. כעת פיטר צריך לבטל את החוזה על…

שידור התכנית האהובה על פיטר וכריס מופסק במפתיע, והם מחליטים שכריס יעמיד פנים שהוא גוסס והחזרת התכנית היא משאלתו האחרונה. בתחילה המזימה מצליחה, אבל אז יוצאת מכלל שליטה.

דודתה של לואיס מורישה לה את בית הקיץ שלה בניו פורט. בתחילה פיטר לא משתלב באווירה, אבל לאחר טיפול של בריאן הוא הופך לג'נטלמן מושלם. לואיס מגלה שהיא אינה מרוצה…

כשטד עובר על "חוק שלושת הימים" ושולח הודעות מסרון לבחורה שרק הכיר, ברני ומרשל מחליטים לנקום בו ולהתחזות אליה…

לאחר שחפץ קסום שהגיע לכדור הארץ דרך גופו של רוגר מוחק את כל הרשע מהעולם, רוגר מושמד. כעת בני משפחת סמית צריכים למצוא דרך להציל אותו מאבדון.

סטיב מפתח חיבה לרכבות ורוצה לנסוע ברכבת היסטורית מפורסמת בנסיעתה האחרונה. רוגר והיילי מנסים לזהות את אחד מנוסעי הרכבת.

פרנסין מפתחת אובססיה למוות והדבר היחיד שמצליח להסיח את דעתה הוא הלחישות של רוגר. סטיב חושב שמכתב אהבה שכתב לנערה מבי"ס נשלח אליו.

סטיב מתוסכל מכך שאביו מסרב לספר לו על המורשת המשפחתית ומחליט לגלות אותה בעצמו. פרנסין מתלווה אל היילי בעבודתה כלקוחה סמויה ברשת הכריכים שהיא עובדת בה.

סטיב וחבריו פוגשים תלמידה זרה משוודיה במהלך חופשת החורף ומתחברים איתה, אך חוששים שתנטוש אותם ברגע שהלימודים יתחילו והיא תגלה שהם חנונים.

סטיב מבזבז את הכסף שהוא וחבריו חסכו לשתלי שוקיים, והם נאלצים למצוא דרך מהירה להרוויח את הכסף חזרה. סטאן מתאבל על מותו של גנן הסי-איי-איי.

היילי מחליטה לעזור לקלאוס להתאזרח כדי להוכיח לחברה שהיא עוזרת לזולת, אבל רק מסבכת אותו יותר. סטיב, סטאן, פרנסין ורוגר מנסים לפצח אגוז קוקוס.

סטאן מצרף את סטיב למשימה חשאית בטורניר משחקי וידאו בסין, אך לא מגלה לו שמדובר במשימה כדי שסטיב יחשוב שהם מבלים זמן איכות יחד.

סטיב מחליט לשנות את תדמיתו לקראת שנת הלימודים החדשה ונוחל הצלחה מסחררת עד שהוא מגלה סוד שפרנסין הסתירה מפניו כל חייו.

פרנסין מגלה שהבישול שלה משעמם, ורוג'ר עוזר לה ללמוד בישול שורשי בטבע. סטאן סובל מנזק מוחי זמני בשל מסמר שננעץ בראשו.

סטיב רוצה לעבוד כבייביסיטר, אך פרנסין טוענת שהוא לא מוכן. כדי להוכיח לה שהיא טועה רוג'ר מאפשר לסטיב להשגיח על רוגו בהיעדרו.

הכיתה של סטיב מקבלת רישיונות ללימודי נהיגה, וסנוט מרגיש בחסרונו של אביו כשהוא מבין שאין מי שילמד אותו נהיגה.

האיזון בחברות של סטיב ושל סנוט מופר כשאימא של סנוט מתעשרת בעקבות השקת רוטב מצליח. סטאן, ג'ף, רוג'ר וקלאוס מנסים להפוך לדוגמני אופנה.

סטיב מסתנן לכנופיית משגיחי המסדרון הנפשעת של המנהל לואיס כשוטר סמוי. רוג'ר וסטאן עדים למחזה מזוויע בקניון, שמכניס אותם למצב קטטוני.

סטיב מנסה לזכות באהבתו של סטאן באמצעות התעניינות בבייסבול, לאחר שאביו זלזל באהבתו למשחקי תפקידים. אופרת הסבון האהובה על רוג'ר ופרנסין מבוטלת.

סטאן ופרנסין מבינים שהם רבים יותר מדי ונוסעים לאתר נופש מיוחד לשיקום הזוגיות. רוג'ר, סטיב, היילי וקלאוס מנסים לכתוב זמריר חדש לפיצרייה המקומית.

רוג'ר וסטיב נזכרים בקריירת המשחק שלהם כשחקנים ילדים ומחליטים לנסות להחיות אותה. סטאן ושאר בני המשפחה מקבלים זיכוי בלתי מוגבל לחנות מתנות למבוגרים.

נטל העבודה האדיר של רוג'ר גובה ממנו מחיר בריאותי, והוא מושבת עד שיחלים. כעת סטאן צריך להחליף אותו ולבצע את מטלותיו במקומו.