לאחר שחפץ קסום שהגיע לכדור הארץ דרך גופו של רוגר מוחק את כל הרשע מהעולם, רוגר מושמד. כעת בני משפחת סמית צריכים למצוא דרך להציל אותו מאבדון.

סטיב מפתח חיבה לרכבות ורוצה לנסוע ברכבת היסטורית מפורסמת בנסיעתה האחרונה. רוגר והיילי מנסים לזהות את אחד מנוסעי הרכבת.

פרנסין מפתחת אובססיה למוות והדבר היחיד שמצליח להסיח את דעתה הוא הלחישות של רוגר. סטיב חושב שמכתב אהבה שכתב לנערה מבי"ס נשלח אליו.

סטיב מתוסכל מכך שאביו מסרב לספר לו על המורשת המשפחתית ומחליט לגלות אותה בעצמו. פרנסין מתלווה אל היילי בעבודתה כלקוחה סמויה ברשת הכריכים שהיא עובדת בה.

סטיב וחבריו פוגשים תלמידה זרה משוודיה במהלך חופשת החורף ומתחברים איתה, אך חוששים שתנטוש אותם ברגע שהלימודים יתחילו והיא תגלה שהם חנונים.

סטיב מבזבז את הכסף שהוא וחבריו חסכו לשתלי שוקיים, והם נאלצים למצוא דרך מהירה להרוויח את הכסף חזרה. סטאן מתאבל על מותו של גנן הסי-איי-איי.

היילי מחליטה לעזור לקלאוס להתאזרח כדי להוכיח לחברה שהיא עוזרת לזולת, אבל רק מסבכת אותו יותר. סטיב, סטאן, פרנסין ורוגר מנסים לפצח אגוז קוקוס.

סטאן מצרף את סטיב למשימה חשאית בטורניר משחקי וידאו בסין, אך לא מגלה לו שמדובר במשימה כדי שסטיב יחשוב שהם מבלים זמן איכות יחד.

סטיב מחליט לשנות את תדמיתו לקראת שנת הלימודים החדשה ונוחל הצלחה מסחררת עד שהוא מגלה סוד שפרנסין הסתירה מפניו כל חייו.

פרנסין מגלה שהבישול שלה משעמם, ורוג'ר עוזר לה ללמוד בישול שורשי בטבע. סטאן סובל מנזק מוחי זמני בשל מסמר שננעץ בראשו.

סטיב רוצה לעבוד כבייביסיטר, אך פרנסין טוענת שהוא לא מוכן. כדי להוכיח לה שהיא טועה רוג'ר מאפשר לסטיב להשגיח על רוגו בהיעדרו.

הכיתה של סטיב מקבלת רישיונות ללימודי נהיגה, וסנוט מרגיש בחסרונו של אביו כשהוא מבין שאין מי שילמד אותו נהיגה.

האיזון בחברות של סטיב ושל סנוט מופר כשאימא של סנוט מתעשרת בעקבות השקת רוטב מצליח. סטאן, ג'ף, רוג'ר וקלאוס מנסים להפוך לדוגמני אופנה.

סטיב מסתנן לכנופיית משגיחי המסדרון הנפשעת של המנהל לואיס כשוטר סמוי. רוג'ר וסטאן עדים למחזה מזוויע בקניון, שמכניס אותם למצב קטטוני.

סטיב מנסה לזכות באהבתו של סטאן באמצעות התעניינות בבייסבול, לאחר שאביו זלזל באהבתו למשחקי תפקידים. אופרת הסבון האהובה על רוג'ר ופרנסין מבוטלת.

סטאן ופרנסין מבינים שהם רבים יותר מדי ונוסעים לאתר נופש מיוחד לשיקום הזוגיות. רוג'ר, סטיב, היילי וקלאוס מנסים לכתוב זמריר חדש לפיצרייה המקומית.

רוג'ר וסטיב נזכרים בקריירת המשחק שלהם כשחקנים ילדים ומחליטים לנסות להחיות אותה. סטאן ושאר בני המשפחה מקבלים זיכוי בלתי מוגבל לחנות מתנות למבוגרים.

נטל העבודה האדיר של רוג'ר גובה ממנו מחיר בריאותי, והוא מושבת עד שיחלים. כעת סטאן צריך להחליף אותו ולבצע את מטלותיו במקומו.

פרנסין מתחילה לעבוד כיועצת בתיכון של סטיב ומתחברת עם חבורת הבריוניות המקובלות של בית הספר. גף מאבד את הכובע שלו ועובר משבר עמוק וקשה.

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

פרנסין מזמינה אורחים לארוחת ערב חגיגית בביתה, ובה בעת רוצח סדרתי שפולש לארוחות ערב ורוצח את כל האורחים, מאיים על לנגלי פולס.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

רוג'ר ממורמר על כך שמשפחת סמית כפייתית בעניין חג המולד ומחליט לחגוג השנה את חנוכה. הוא מקבל את הכוחות של סנטה קלאוס והופך לסנטה יהודי ושמו שמנטה.

פרק בסגנון מערבון בו סטן הוא אדם מבוקש הבורח מרוג'ר, צייד הפושעים, ומגיע לעיירה נידחת שנשלטת בידי כנופיה אכזרית וזקוקה נואשות לגיבור שייחלץ לעזרתה.