פרנסין מתחילה לעבוד כיועצת בתיכון של סטיב ומתחברת עם חבורת הבריוניות המקובלות של בית הספר. גף מאבד את הכובע שלו ועובר משבר עמוק וקשה.

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

פרנסין מזמינה אורחים לארוחת ערב חגיגית בביתה, ובה בעת רוצח סדרתי שפולש לארוחות ערב ורוצח את כל האורחים, מאיים על לנגלי פולס.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

רוג'ר ממורמר על כך שמשפחת סמית כפייתית בעניין חג המולד ומחליט לחגוג השנה את חנוכה. הוא מקבל את הכוחות של סנטה קלאוס והופך לסנטה יהודי ושמו שמנטה.

פרק בסגנון מערבון בו סטן הוא אדם מבוקש הבורח מרוג'ר, צייד הפושעים, ומגיע לעיירה נידחת שנשלטת בידי כנופיה אכזרית וזקוקה נואשות לגיבור שייחלץ לעזרתה.

רוג'ר מעמיד פני בובה כדי לעזור לסטיב לנצח במופע הכישרונות בבית הספר, אך העניינים מסתבכים כאשר הוא מחליט לנצח בכל מחיר.

פרק מחווה לסרט "מת לחיות". סטן והיילי הולכים יחד למשחק פוטבול. הם מנסים להתגבר על המבוכה ששוררת ביניהם ונקלעים למתקפת טרור.

פרנסין מרגישה שחסרה לה משפחה גדולה, ובעצתה של היילי היא מוצאת את אביה הביולוגי. סטן מחליט לצאת לחיפוש אחר מציאות בהשראת התוכנית "אספנים אמריקאים".

סטיב גורם לכוכב נבחרת הפוטבול של העיר לפרוש וגורם לכל תושבי העיר לנדות אותו. היילי נאלצת לעבוד כנהגת מונית, כדי להחזיר לרוג'ר כסף שגרם לה להפסיד במרמה.

סטיב גונב ספר כשפים מחנות עתיקות, ומשתמש בו כדי להפוך את עצמו ואת חבריו למכשפים. סטן וקלאוס נזכרים בלהקות משנות ה-90', ופרנסין מחליטה להגשים חלום.

בני המשפחה מתכננים להתחמק מחג המולד, אבל סטיב בורח ונחטף בידי סנטה קלאוס אל הקוטב הצפוני. שאר בני המשפחה נאלצים לבוא בעקבותיו ולהציל אותו.

היילי וג'ף מגלים שכדי להביא ילד לעולם ג'ף מוכרח לשוב להיות אנושי, ולשם כך הם נעזרים ברוג'ר. סטיב וחברו סנוט מבלים בשלושה ימי כיף, אך במהרה הכול משתבש.

סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטן מנסה לגרום להיילי ללמוד היסטוריה. בינתיים, סטיב מתמנה לכתב בעיתון בית הספר.

פרנסין מתחילה לחשוב על גורלה העתידי כאלמנה, בהתחשב בעבודה המסוכנת של סטן. סטיב והחבר'ה מעמידים פנים שהם מתאבקים מקצוענים, עד שהמנהל הורס הכל.

סטן חוצה עולם פוסט-אפוקליפטי בחיפוש אחר משפחתו.

סטיב מועבר לכיתת נוער בסיכון באשמת רוג'ר. כתוצאה מכך, רוג'ר מתחזה למורה ומתחיל ללמד את הכיתה, כדי להוכיח לסטיב שהוא דואג לאחרים.

סטיב רוצה להצטרף לנבחרת פולו המים בבית הספר כדי להצליח עם בנות. סטן ורוג'ר קונים סירה במכירה פומבית ומתלהבים מהמחשבה על חיי שיט.

כל תושבי לנגלי פולז מתלהבים מהתכניות להקמת אצטדיון מפואר. כשסטן מגלה שהקמת האצטדיון תדרוש כריתת עץ שיקר ללבו הוא עושה כל שביכולתו כדי לטרפד את המיזם.

סטן מקנא בחברו הרווק ומבקש לחיות את חיי הרווקות. הוא מתעורר ומגלה שמשאלתו התגשמה.

גוון, אחות של פרנסין מגיעה לבקר. היילי לא מרוצה מכך כי גוון תמיד מסתבכת בצרות ופרנסין עוזרת לה.

סטיב וסנוט מחליטים לנסות ללמוד קרטה כדי שבריונים לא יציקו להם בבית הספר.

אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.

בקניות לקראת חג המולד סטיב מתנהג לא יפה, וסטן מחליט לקחת אותו לבקר את סבא שלו בכלא כדי להבין שהתנהגות גרועה אינה משתלמת.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

יחסי המין מתחילים לשעמם את פרנסין והיא מגלה ריגוש חדש. בד בבד סנוט מצליח לשכנע את היילי סוף סוף לצאת איתו אבל מאבד עניין.

בפארודיה על ג'יימס בונד, הנבל השחור הורס את ירח הדבש של סטן ושל אשתו הטרייה סקספאן. סטן יוצא לנקום בו בעזרתו של יריבו לשעבר, דופק-דמעה.

פרנסין מגלה שסטיב מצטיין באיות ושכישרון זה עשוי לעזור לו להתקבל למכללה יוקרתית. סטן ורוג'ר מנסים לגרום להיילי לסיים להתאבל על ג'ף במהירות.

רוג'ר מעמיד פנים שהוא חברו הדמיוני של ג'ף כדי שיוכל להסתובב עירום בבית.. סטיב מוטרד מההתפתחות המאוחרת של הישבן שלו.

פרנסין מעודדת את המשפחה לוותר על החטאים ובשכרותם, כולם חותמים על חוזה עם בולוק. רוג'ר יוצא לחפש את אהובת לבו בסגנון לכלוכית.

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

בתכנית הבוקר של לנגלי פולז מתברר שפרנסין היא "פרני התינוקת" שנפלה לבאר 35 שנה לפני כן ושכבאי אמיץ חילץ אותה. בו בזמן, סטן ורוג'ר מעלים רעיון יזמות שעשוי להפוך את…