מאהבת מעברו של מרדוק מגיעה להלס קיטצ'ן והופכת את עולמו של מרדוק. קארן מחפשת אחר האמת אודות "המעניש".

תוך כדי שקלייר מטפלת במאט, היא מגלה שהוא הרבה יותר מבן אדם רגיל. בינתיים, מאט נזכר באירועים שהובילו לכך שהוא הפך ללוחם במסכה.

קווין נתקל בהפתעות בלתי צפויות במהלך החופשה המשפחתית. בינתיים, טום וקריסטין מסתבכים בצרות נוספות בבית החולים ובמהלך הנסיעה שלהם.

סטן הולך ומתקרב לפיליפ ואליזבת, מבלי שהוא מודע לכך, כאשר הוא עוקב אחר מידע שמוביל אותו אל עבר אחד מאנשי צוותו של גרגורי.

העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…

פינץ' מוצא הרבה מן המשותף עם המבוקש הטרי שהסתבך עם הממשלה. בינתיים, ריס לומד על עברו של פינץ'.

בתו הפעוטה של סנטור נחטפת ובמהלך החקירה לאיתורה נחשפים פרטים אפלים מעברו של הסנטור.

חקירת אונס של שלוש ילדות חושפת את סודותיו של השוטר הטירון שעצר את האנס.