סדרה בהשראת הסרט "פארגו", שמתארת פשעים שהתרחשו באמת. הפעם אדם אכזרי ותחמן פוגש סוכן ביטוח לוזר מעיירה קטנה ודוחף אותו אל נתיב של הרס.

אוליביה ופיטר מתמודדים עם ההשלכות הרגשיות אחרי הגילוי לגבי עתידו של פיטר. חברי הצוות חוקרים מקרה של רוצח שנראה נחוש בדעתו לרצוח… אהבה.

מלאך מתאבד מפוצץ את עצמו ומעורר את חשדו של קס, שמזעיק את סאם ודין. במהלך החקירה מסתבר שהמלאך הרג את עצמו בשמו של קסטיאל ושהוא רק יחיד מתוך קבוצה קיצונית…

צייד יוצר קשר עם האחים ומבקש מהם לחקור מקרה במוסד לחולי נפש. האחים מאשפזים את עצמם על מנת לגלות איזו מפלצת תוקפת את החולים, אך השהות במקום דוחפת אותם לנקודת…

‎כשפיסמייקר ואדביו מסוכסכים, האם הצוות יכול להרוג את הפרה אחת ולתמיד – או האם השבר שלהם ייתן לחייזרים את הפתח שהם צריכים כדי להשלים את שיגור הפרה?

‎הארקורט, מרן ואדביו מוצאים את עצמם מוקפים בכוח חייזרי, בזמן שפייסמייקר מתמודד עם אביו בעזרת ויג'ילנטי ואקונומס.

‎מרן חושף את סודו העמוק ביותר. אוגי משוחרר לחופשי עם כוונה לנקום בבנו, והמעצר העקוב מדם של פיסמייקר שולח את החייזר גוף למארח חדש ובלתי צפוי.

‎בעקבות המשימה המוצלחת לטפל בפרפרים, מרן מגייס את ויג'ילנטי. בינתיים, לאחר שנודע לו שהצוות עזר להכניס את אביו לכלא, פייסמייקר מתעמת עם עברו המסובך.

‎לאחר הבריחה המסוכנת של פיסמייקר, מתח וחוסר אמון נוצרים בתוך הצוות. מאוחר יותר, כשפייס מתמודד עם המשימה החדשה שלו, הוא מקבל אורח מפתיע.