צ'אק מגלה שהפרופסור לשעבר שלו הוא סוכן ממשלתי שנרדף בגלל קובץ רגיש וסודי ביותר. צ'אק חוזר לאוניברסיטת סטנפורד, המוסד ממנו גורש. צ'אק מגלה כמה סודות מזעזעים בנוגע לחייו שלו ולומד…

פיבי הולכת לפגישת מחזור, שם היא פוגשת את אהובה מהתיכון. היא מטילה על עצמה כישוף שמחזיר אותה לנעוריה, וגורם לה להשתמש בקסמים לטובתה האישית. פייפר מזמינה את אביה לביקור, כדי…