חולת נפש מסוכנת בורחת מבית המשוגעים. אנג'ל סבור שהיא אחוזת-שד ויוצא לחפשה, אך תכניותיו של ספייק דומות, וגם הוא מעוניין להצילה. במהרה מגלים השניים שהיא לא מה שהם חשבו.

הגולשים סוף סוף מאתרים את ריקמן בעיירה ששוכנת ליד ערפל גפריתי. כשקווין ומאגי נלכדים, קווין נאלץ להתאמת עם פרצוף מוכר.

שני צוותי המז"פ בהנהגתם של גריסום וקתרין מתאחדים כדי לחקור שלוש חקירות נפרדות: זוג שנרצח בפיצוץ חשוד במעונוע, חשפנית יפהפייה שנרצחת ומושלכת בחלק הגרוע ביותר של העיר ושתי גופות שנרקבו…

קצינה עם בעיות פסיכולוגיות טוענת שמפלצות רודפות אחריה, ולגיבס יש תחושה שהיא מצויה בסכנה אמיתית.