צ'אק נאבק בחיי האהבה האמיתיים שלו ובחיי האהבה בגרסת הכיסוי שלו, כשהוא פוגש בחורה יפה מאוד בשם לו, שמתעניינת בצ'אק האמיתי. מאידך, מערכת היחסים של צ'אק עם שרה מתחממת כשהם…

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

באפי מתמודדת עם המחלה הקשה של אימא שלה ועם החיפוש של גלורי אחר המפתח.

ביקום החלופי, הצוות חוקר תקרית חריגה בה 15 אנשים סובלים משיכחה בעת שהם מאזינים לאותו תדר. פיטר ממשיך בניסיונותיו להרכיב מחדש את מכשיר ההרס.

ג'ימי רוקח תכנית נועזת כדי לשדל לקוחות חדשים, אבל נאלץ להתמודד עם ההשלכות כאשר התכנית מערערת על מערכת היחסים שלו עם פירמה מתחרה.

פרק מיוחד לחג המולד. וולט לא מבין מדוע חברי הצוות לא מעוניינים לצאת לעבודה בערב חג המולד ומחליט שהוא לא זקוק להם. בעקבות תאונה שהוא עובר, הוא מבין בדרך הקשה…

וולטר מנסה להשתמש בפייג', הידועה במיומנויות החברתיות שלה, כדי להתחבב מחדש על החברים בקבוצה סגורה של גאונים לאחר שהתעוררה בעבר מחלוקת בינו לבין חברי הקבוצה. חברי צוות עקרב מציגים את…

הצוות חייב לעזור להאפי וטובי להגיע לחתונה שלהם אחרי שמשימה פשוטה מסתבכת. פייג' חוזרת לעזור לטובי עם ההכנות לחתונה וכמובן שישנו מתח באוויר בינה לבין וולטר.

הצוות יוצא לבנק הזרעים העולמי בגרינלנד, כדי לתקן את מערכת המחשוב שלו, אבל מתברר שהתקלה גרמה לשחרור של פטריה שגורמת להזיות, אז טובי צריך לנצל את מיטב כישוריו כפסיכיאטר כדי…

הצוות מנסה לעצור תוכנה זדונית שמאיימת להפיל את כלכלת ארה"ב, ולשם כך נאלצים להסתנן לקולג' בזהויות בדויות.

הצוות נאלץ לפרוץ לבניין האו"ם בכדי לסייע בחיסולו של סוחר נשק מסוכן. סילבסטר עושה צעד מרחיק לכת כדי להגן על רצונותיה של מייגן.

הצוות מנסה לעצור רכבת נוסעת, שעליה נמצאים פייג' וראלף. בינתיים, טובי מתמודד בקרב האיגרוף הראשון שלו, בתקווה להרשים את האפי.

הצוות משתתף בתכנון בניין חכם למר אליה, אבל ביום ההשקה הגדול משהו משתבש ומערכות הבניין מתחילות לקרוס בזו אחר זו.

הצוות נוסע לקזחסטן כדי למנוע את מכירתו של טיל גרעיני על ידי ארגון פשע למרבה במחיר. סילבסטר נקרע בין הרצון לתמוך באהובתו החולה לבין תפקידו בצוות, ומחליט לנסות לרקוד על…

וולטר, קייב והפי מצטרפים לצוות של צוללת גרעינית סודית ביותר, כדי לפרוץ למכשיר ציתות שהוטמן בקרקעית האוקיינוס השקט. פייג', טובי וסילבסטר מסייעים להם מהיבשה בדרכים לא קונבנציונליות.

הצוות מחדיר את סילבסטר לכלא שמור ביותר, כדי להשיג מפתח לצופן של כנופייה שעומדת לחסל שלושה שופטים פדרליים.

הצוות נוסע לקובה כדי לסייע לפליטה, מרצח העם בבוסניה, לתפוס את פושע המלחמה שהרג את משפחתה. בזמן המשימה, וולטר מנסה להבין מתי ראוי לחשוב בהיגיון ומתי עדיף להסתמך על הרגש.

שד הופך אנשים להתגלמות של כל אחד מהחטאים הקטלניים, כולל את המכושפות ואת ליאו.

הצוות חוקר רצח במהלך שוד בחנות תכשיטים ודלקו חוזר כשנגנבות ראיות מהמעבדה.

הצוות מנסה לגלות מי הוא האחראי לרציחת זונה שנמצאה חנוקה באותו אתר שבו תמונה מבוימת של אותה זונה צולמה ופורסמה באתר מספר ימים קודם לכן. הודג'ס מפתח תאוריה לאחר שהוא…

מכשיר נדיר מימי הביניים משמש לרצח, ורד מזהיר את כוח המשימה, כי קבוצת משמר אזרחי קטלנית מימי הביניים נמצאת בפעולה. בינתיים, ליז מקבלת חדשות מפתיעות ומתכננת בזהירות את הצעד הבא…