הטורניר מסתיים באופן מפתיע, עם תוצאות שמטלטלות את כל המשתתפים – ושני אלופים שעתידם לוט בערפל.

טורניר הקראטה השנתי "אול ואלי" נפתח, עם כמה דוג'ואים שמתחרים על תואר האליפות – וכמה ענייניים אישיים שצריך ליישב.

דניאל מזמין את אנתוני להצטרף אל מיאגי דו, ומגלה שאינו מכיר את בנו היטב כפי שחשב. מיגל מגלה את האמת על ג'וני וכרמן.

הוועד של אול ואלי מכריז על שינויים גדולים שייושמו בטורניר הקרוב, וג'וני מנסה למצוא במהירות חניכה חדשה לניב העיט. טורי צריכה לבקש טובה ממשפחת לרוסו.

ג'וני ודניאל מסכימים לדו-קרב שהסנסיי שינצח בו ייקח את כל הקופה, והדוג'ו שלהם כמעט מתרסק – וכך גם הברית השברירית ביניהם.

קריס מחזיר את טרי לקוברה קאי, אבל טרי לא רוצה לשחזר את העבר. ג'וני מקנא בקשר שנרקם בין דניאל למיגל.

רובי מעודד את קני להצטרף לקוברה קאי, וג'וני דוחק בסאם להתחיל להאמין בעצמה.

ג'וני ודניאל משלבים בין הדוג'ואים שלהם, אבל הבדלי הסגנון ביניהם מובילים מייד לריב. קריס מנסה לשכנע שותף מהעבר להצטרף אליו שוב בקוברה קאי.

חג המולד הגיע לוואלי ויש רומנטיקה באוויר. דניאל ומיגל מוצאים מכנה משותף בלתי צפוי, והחניכים החדשים בקוברה קאי יוצאים למשימה.

במסיבה לכבוד החג בקאנטרי קלאב הפצעים הישנים מתחילים להגליד, אבל תקיפה אלימה מצד התלמידים של קריס שוברת בריתות קיימות ומייצרת בריתות חדשות.

שלושת הסנסיי המתחרים שומעים שטורניר הקראטה "אול ואלי" לנוער מתבטל ובאים לפגישה של מועצת העיר בניסיון להציל אותו.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

המוניטין של דניאל הוכתם, המכירות בעסק שלו נפגעות, ועכשיו יש על הפרק גם הצעת השתלטות. ג'וני מנסה לגייס כסף לניתוח של מיגל.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.

המתח בין טורי לסאם מגיע לשיאו ביום הראשון ללימודים, ומוביל לקטטה בין שני מחנות הקראטה היריבים בתיכון ווסט ואלי.

ג'וני ודניאל נפגשים במקרה במסעדה ומכריזים במפתיע על הפסקת אש. המתח בין שתי קבוצות התלמידים היריבות מגיע לשיאו במהלך מסיבה.

שני הסנסיי מנסים שיטות אימון חריגות, וג'וני מגלה מה קריס לימד. הדבקות של דניאל במיאגי דו מעמידה את העסק שלו בסכנה.

התלמידים החדשים של דניאל לומדים ליישב את חילוקי הדעות ביניהם. ג'וני נהנה מטיול עם כמה חברים ותיקים, ובינתיים קריס חותר תחתיו בדוג'ו.

אחרי שאיליי מתחיל להתקוטט עם דמיטרי בקניון, דניאל מנסה לעזור לדמיטרי לשקם את ביטחונו העצמי. ג'וני מגלה שרובי גר עם דניאל.

מיגל מגלה את זהותו האמיתית של רובי, וג'וני נפתח ומשתף אותו בכישלונו כאב. דניאל מארגן הדגמה בפסטיבל כדי לגייס תלמידים חדשים.

דניאל עוזר לסאם ולרובי למצוא איזון ובו-בזמן גם מוביל קמפיין מכירות בעבודה. ג'וני מרשים את קריס בשיטת אימון יצירתית אך מסוכנת.

למרות הניצחון של קוברה קאי, ג'וני מעוניין לקחת את הדוג'ו שלו לכיוון חדש. דניאל פותח בית ספר משלו ויש לו שני תלמידים: סאם ורובי.