ג'ק מסרב לעזור לבן הצעיר לאחר שסעיד יורה בו, וקייט וסוייר מנסים להצילו בכל מחיר. בינתיים, נחשפים מעשיהם של קייט ואהרון טרם הטיסה.

הארלי משתף את סוייר בתכניות לסילוקו, ויחד הם מנסים למצוא פתרון. לאחר שנתגלה, נוטשים האחרים את כפרם, ולוקחים עמם את אחד הניצולים. בינתיים, קייט וג'ולייט כבולות זו לזו, וכדי לשרוד…

"האחרים" אינם בוחלים באמצעים שהם נוקטים כדי למנוע את בריחתם של קייט וסוייר. במקביל, דזמונד מעורר בלבול בקרב הניצולים, כאשר הוא בונה לבדו מתקן מסתורי.

סן נפצעת במהלך ניסיון חטיפה, והניצולים חושבים שה"אחרים" הם האחראים לכך. סוייר וקייט חושדים כי מדובר בתכנית גדולה יותר. במקביל, סוייר מתבונן משועשע במתח ההולך ומחריף בין ג'ון, קיית', לוק,…

ניל מתעמק בקודקס המסתורי, ופיטר לוקח על עצמו תיק ריגול חסוי ביחד עם סוכנת אף-בי-איי: האקסית שלו.

ג'קס מנסה לגלות מי הסגיר את מיקום המחסן ללין, ומתעמת עם הסינים בנמל. ג'וס עוזב את העיר עם ג'מה, ומגלה מהן כוונותיה האמתיות.

חברי המועדון מגלים שהכומר שהרגו היה שותפו העסקי של אוגוסט מארקס, ומנסים לטשטש את עקבותיהם. במקביל, הסכסוך בין המועדון לסינים הולך ומחמיר.

גיילן מאלץ את ג'קס וחברי המועדון לבצע מכירת נשק למשפחת קאקוזה ולמשפחת לין כדי לוודא שיישארו כלקוחות אחרי שילדי האנרכיה יפרשו מעסקי הנשק, העניינים מסתבכים כאשר גיילן מצטרף אליהם.

בעקבות הלחץ הכבד שמפעילה התובעת על המועדון, ג'קס מעלה הצעה שעשויה לרצות אותה. ג'קס נקרע בין נאמנותו לטארה לכעסו על ג'מה וקליי מצליח ליצור קשר עם המחתרת האירית.

המועדון יוצא למתקפה נגד האירים כאשר ג'קס שואף לפיוס. טארה ממשיכה לרקום את תכנית הבריחה שלה מצ'ארמינג. התובעת המחוזית לוחצת על פקד רוזוולט לחקור את היחסים בין נירו לג'קס.

טוריק עובד במרץ כדי לקשור בין המקלע ששימש בירי בבית הספר לבין המועדון ומקבל את גיבוייה של התובעת המחוזית. הפגישה בין קליי לג'קס מתפתחת באופן מפתיע.

טארה מסרבת לפגוש את ג'קס במהלך שהותה בכלא, בעוד המרשל בדימוס טוריק מחפש לנקום את רצח אחותו ולגרום בכל דרך לקריסת המועדון.