פרק סיום הסדרה. העירייה סוגרת את כל המקומות הקשורים לתעשיית הסקס במסגרת המאבק באיידס. קנדי מסרבת להתפשר, ווינסנט סוגר עסקה עם טומי לונגו.

פרנקי מנסה להפיץ את קלטות הפורנו החובבני שלו מבלי ליידע את רודי וקנדי מתחילה לצאת עם גבר עשיר.

כש-1985 בפתח, וינסנט המותש מחדש את הקשר עם גרושתו, וקנדי והארווי מנסים להסתגל לקצב המהיר שבו משתנה התעשייה.

בפרק האחרון לעונה, קנדי חוגגת את ניצחונה בפרמיירה של "כיפה לוהטת", רודני מתכנן לשדוד בית מרקחת ולורי עדיין חוששת שסי.סי יחזור.

רודי וטומי מנסים לברר מי ירה עליהם, "כיפה לוהטת" נכנס לשלבי ההפקה האחרונים והמאפיונרים מציעים לסי-סי הצעה שקשה לסרב לה.

וינסנט לוקח פסק זמן ויוצא לטיול כדי לחשוב על עתידו, קנדי נפגשת עם המשקיעים השוביניסטים של הסרט והקשר בין דני לאניטה מסתבך.

פול וקנת' נתקלים בקשיים עם הפרויקט שלהם, מייק הגדול מתכנן שוד וקנדי מחפשת שותף חדש.

קנדי מחפשת את הפרויקט הגדול שלה, ולארי בראון מנסה להשתלב בתעשיית הפורנו. מלחמת מכוני העיסוי מסלימה.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.

בפרק האחרון לעונה, העסק של בובי ופרנקי משגשג ורודי מציע להם להרחיב אותו, סנדרה מנסה להשיג מאלסטון מידע נוסף, קנדי מתמקצעת בהפקה ובבימוי של סרטי פורנו.

המאפיה מגבשת מדיניות בנוגע לסרטים הכחולים, קנדי מפגינה כישרון אמנותי בתפקידה החדש. סי סי, לארי ורודני מודאגים לפרנסה שלהם בעוד המשטרה מנסה לנקות את הרחובות מזנות.

המשטרה פותחת במבצע נרחב לניקוי ה-"דוס" ודוחפת את הבנות למקומות כמו מכון העיסוי של וינסנט ובובי. קנדי מגלה שקשה להתפרנס מסרטי פורנו ומנסה לשכנע את הבמאי שהיא מסוגלת ליותר מרק…

רודי מציע לווינסנט הצעה חדשה. כמה מהעובדים של בובי לא מעוניינים בהסדר החדש ולונגו משתמש בטקטיקה קשוחה כדי להחזיר את הסדר על כנו. קנדי מושכת תשומת לב בלתי רצויה ומחוזרת…

וינסנט משפץ את הבר ומגלה שיש לו שותף שלא ידע עליו. רודי מצטרף לתכנית של אחד מיריביו במטרה לפתח את "הצמד" ובתקווה שיקבלו את תמיכתו של ראש העיר. קנדי מחפשת…

הצלחתו של וינסנט במשיכת לקוחות לבר הקוריאני מובילה להצעה מפתה מראש המאפיה. סיסי מראה ללורי את היתרונות של הסרסרות. קנדי מגלה סקרנות לגבי תעשיית סרטי הפורנו.

דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.

חג ההודיה מגיע ופייפר נשלחת לבידוד בעקבות ויכוח קשה עם מר הילי. לארי מארח חברים לחג ומנסה לקדם את המאמר שלו גם בתחנת רדיו. בכלא, הבנות הדתיות ממשיכות להתנכל לאלכס.

כשרוצח מתחיל להתמקד בילדים הבכורים של העילית של גות'האם, בולוק מתמודד עם זיכרונות טראומטיים ממקרה כמעט זהה שהוא עבד עליו בעבר.

כשנודיסט נורה למוות באתר נופש לנודיסטים, מתגלה קשר בין הרצח לחטיפתה של עקרת בית שמוביל לעוד חקירה סבוכה שדורשת את כישוריהם המיוחדים של שרלוק וג'ואן.

משפטם של חברי המאלה נוצ'ה נקטע כשהנאשם משתחרר לחופשי עקב עדות של אחד העדים.