הטירונים מצוותים זמנית למדריכים חדשים כדי להיחשף לנקודות מבט חדשות וכדי לבחון כיצד הם מסתגלים לשינוי.

שני סטודנטים נמצאים מתים בחדר מעונות. שרה וגרג נתקלים במבוי סתום אחד אחרי השני בעודם מנסים לפענח את התעלומה למה שני הסטודנטים נהרגו. וריק, ניק וקתרין מנסים להבין כיצד גבר…

מפגש מקרי עם אדם משונה מוביל את ג'יין ואת ליסבון למעגל הברחת אנשים. בינתיים, ליסבון שוקלת את הצעתו של פייק לעבור לוושינגטון איתו.

כאשר קאסל ובקט לומדים שקורבן רצח ייתכן שהורעל באתר נופש בסגנון המערב ישן, הם מבקרים באתר הנופש ומתחזים לזוג טרי כדי לחשוף את האמת.

קצין נמצא מת על סירתו, כשהסימנים מראים שככל הנראה נרצח. חברי הצוות פותחים בחקירת המקרה.

החומה בראשו של סם נופלת וכל הגהנום חוזר. דין ובובי לראשונה, בחוסר אונים מוחלט בנוגע לאיך אפשר לעזור לו ונאלצים לעמוד ולא לעשות כלום בזמן שסם נשבר. הקרב על גן…

בהוראת קראולי שד חוטף את ליסה ובן על מנת להגיע לדין. סם ודין מוכרחים לשתף פעולה עם בן ברית שהם לא אוהבים כל כך.

דין ובובי מחכים שסאם יתעורר כדי לראות אם מוות הצליח להחזיר לו את הנשמה בלי שיאבד את שפיותו. בינתיים, דין ובובי חוקרים היעלמות של בתולות, ומגלים שהן נחטפות ע"י דרקון….