כשאחיו האבוד של פרנק, ג'ינו, מופיע בבר, השניים מספרים לחבורה על מועדון הג'אז שניהלו בשנות ה-60 וה-70, וכיצד הם הסתכסכו על שדיינסטי, זמרת שהייתה אהבת חייהם.

ג'ס נאלצת לפטר את קואץ' מיד לאחר שהיא שוכרת את שירותיו כמאמן נבחרת הכדורעף של ביה"ס. בינתיים, שמידט ממנה את ווינסטון וניק לייצג אותו לאחר שהוא נתבע, ואילו סיסי מושכת…

דני מחליט לעבור לסן פרנסיסקו עם מינדי, אבל הניסיון לבשר על כך לג'רמי לא עולה יפה כי מורגן מפיץ שמועה על כך שהוא גוסס. מינדי מגלה שאחיה רישי עובד כסוחר…

הריב המתמשך של בוני וכריסטי מרחיק אותן מחברותיהן.

צ'ימני משחזר את עברו, החל מחיפוש יעודו בחיים, דרך ההתגייסות למכבי האש, הקשיים שחווה כטירון שם ועד הפיכתו לכבאי ופרמדיק מוערך.

הצוות נקרא לחקור כאשר סוכנת נדל"ן מגלה שרידי גופה בעת הצעת מכירה לשני קונים פוטנציאלים. סבא של בות' מגיע לביקור.

ג'יין ורפאל מחפשים פתרונות להתנהגות של מתיאו. ג'יין מקבלת הזדמנות בעבודה. רוחליו וסיומארה מתמודדים עם המתח ביניהם. פטרה צריכה לפתור בעיות שנוצרו בגלל שיפוץ המלון.

מפיק מוזיקלי מציע לסיומרה הנרגשת להוציא דמו, אך היא אינה מודעת לכך שרוחליו עומד מאחורי ההצעה. ג'יין ורפאל ממשיכים להתקרב ומוצאים את עצמם חולקים סודות מפתיעים.