פילטובר ערוכה למלחמה, ותושבי העיר התחתית שוקלים את האפשרויות שעומדות בפניהם. ג'ינקס שומרת על פרופיל נמוך ומתכננת את הצעד הבא. שתי דמויות מנהלות שיחה גורלית.

פילטובר וזאון על סף מלחמה ומנהיגיהן מציבים אולטימטום. עימות גורלי משנה את שתי הערים לתמיד.

היורשת המודחת מל דנה בטקטיקות לחימה עם אימה שהגיעה לביקור. ויי וקייטלין כורתות ברית לא צפויה. ג'ינקס עוברת שינוי מטלטל.

המוציאה לפועל קייטלין מסיירת בעיר התחתית כדי למצוא את סילקו. ג'ייס שם מטרה על גבו כדי לעקור את השחיתות מפילטובר.

הארלי חוקרת את מותו הפתאומי של גיבור, בעוד אייבי מנסה להפיל את הג'ונס וג'וקר מכריז על שינוי קריירה.

יואי מתקשה לשמור בסוד על הניסוי הסודי ועל מערכת היחסים של פנטון וגנדרה. מארק ביקס נואש להמצאה חדשה.

לדואי נמאס מההתעלמות של המשפחה שלו, והוא מחליט להצטרף לחבורה של פיראטים מזמרים.

ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז משתתפת בגרום, הגרסה של הקסייד לנשף סיום של בית הספר, והוא שונה מאוד ממה שהיא ציפתה לו.

גאס מגניב את לוז לתיכון הקסייד כדי להציג אותה במועדון חבורת מעריצי בני האדם. בביקור לוז מגלה צד של בית הספר שהיא לא מכירה.

מחלוקת פשוטה מובילה לתסבוכת גדולה כשאידה קינג ולוז לוקחים הימור משולש.

לוז, ווילו וגאס מפיחים חיים בטעות בבית הינשוף, והבית מסתובב בטירוף ברחבי עצמובורו.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

בזמן משחק וידאו, רובי מרחיק את דיפר מוונדי כדי להראות שהוא שולט. דיפר מגלה שהוא מסוגל לגרום לדמויות ממשחק הוידאו להופיע במציאות ולציית לו. הוא פוקד על הלוחם לתקוף את…

לנארד, שלדון והווארד נתקלים בהפתעה לא נעימה לאחר שהם מסיימים את העבודה על הפרויקט הסודי של חיל-האוויר, בינתיים, איימי מקבלת הצעת עבודה מעניינת לקיץ.

הווארד, לנארד ושלדון מקבלים הצעה מחיל האוויר. פני חושפת בטעות את ההיריון של ברנדט בעבודה.

הבחורים מוזמנים למסיבת התחפושות של ליל כל הקדושים אצל פני. במהלך המסיבה, ללאונרד היה דיבור עם החבר לשעבר של פני.

סטואי מנסה לשפר את חייה של מג אחרי שהיא מצילה אותו. כריס נשלח לבית ספר מקצועי.

וולדן חושד שחברתו החדשה בוגדת בו. בינתיים, אלן הופך למעורב יותר ויותר בתוך מערכת היחסים של לארי ללינדזי כאשר הוא מתחיל לצאת עם גרטשן, אחותו של לארי.

וולדן מתוסכל מכיוון שלניקול אין זמן אליו בזמן שהיא עסוקה בפרויקט, ולכן הוא מציע לה את עזרתו. בינתיים, לארי מציע לאלן לצאת לבליינד דייט אותו לארי מארגן.