אלן חושף את זהותו האמיתית בפני לארי ונאלץ לשאת בתוצאות.

גרטשן מתעקשת שאלן יתוודה בפני לארי ויחשוף בפניו את זהותו האמתית. בינתיים, וולדן יוצא למסע בדרכים עם ג'ני ובארי.

וולדן מתחיל לצאת שוב עם קייט ובטוח שהיא "האחת" עד שהוא פוגש בויויאן (מילה קוניס בתפקיד אורח) ומשתכנע שלמעשה היא ה"אחת" בשבילו. בינתיים, אלן וגרטשן מתרבים עוד יותר האחת לשנייה.

לינדזי מגלה שאלן שוכב עם גרטשן, אחותו של לארי. בינתיים, וולדן מתקשה להסביר לבארי שעליו למצוא דירה משל עצמו.

וולדן מקבל הזמנה לפתיחת בוטיק האופנה של חברתו לשעבר. בינתיים, גרטשן רוצה לבלות יותר זמן בביתו של "גף סטרונגמן".

וולדן חושד שחברתו החדשה בוגדת בו. בינתיים, אלן הופך למעורב יותר ויותר בתוך מערכת היחסים של לארי ללינדזי כאשר הוא מתחיל לצאת עם גרטשן, אחותו של לארי.

בתקווה להפיל את ציקדה, ברי וראלף מסתננים לעולם התחתון ויושרם עומד למבחן.