הכובען המטורף שם את העיר גותהאם בשליטתו בניסיון להרשים אישה, אליס, בה הוא מאוהב.

גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

בקי זועמת על סטיבן. גורדון וחבורתו מביאים את הייסטינגס למקום בו פגש את בריגס. האחים מיצ'ם נחושים לסגור חשבון עם דאגי.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

קופר מנסה למצוא דרך החוצה, הסוכנים גורדון ואלברט חוקרים את מקרי הרצח ליד תיבת הזכוכית.

עונה שלישית לסדרת הקאלט המותחת ופורצת הדרך של דיוויד לינץ' ששבה למרקע לאחר 26 שנה. שני עשורים לאחר סיום העלילה חוזרות דמויות ישנות וחדשות לעיירה התימהונית "טווין פיקס".

אינקיו מצליחה להשתחרר מהכלא הקפוא שלה, אבל זקוקה לכימיקלים יקרים כדי לשנות את צורתה ולנקום בבאטמן.

בארט מתחיל לקנא ומחליט לעשות משהו בנידון, כאשר הוא מגלה שלמילהאוס יש חברה חדשה ואין לו זמן לבלות עם בארט יותר. בינתיים, ליסה מציעה למארג' לתת להומר קלטות תת-הכרתיות כדי…