דיוויד מגלה בעצמו יכולות חדשות ושליטה חדשה בכוחותיו שמאפשרת לו אפילו להתקדם ביחסים עם סידני. הוא נחוש ללכת לחטיבה 3 ולחלץ את אחותו, חרף התנגדותה של גב' בירד.

דיוויד בצרה וחבריו בסאמרלנד יוצאים החוצה לחפש את האמת על עברו, בתקווה שזה יעזור להם להציל אותו. בינתיים, מסתבר שהם לא היחידים שמחפשים אחריו.

דיוויד מגיע עם סידני אל מקום שבו, בעזרתו של פטונומי, הוא חוזר לאחור בזמן כי למצוא משמעות בזכרונותיו ולגלות את כוחותיו.

לינקולן חובר לצוות בצד השני וביחד הם מחפשים אחר רוצח עם יכולות יוצאות דופן. לינקולן משווה את סיפור חייו עם אלט לינקולן ומגלה כי הם לא כל כך שונים כפי…

מנהיג כריזמטי בקרב הג'אפה מציג עצמו כמורד מצבאו של אימהוטפ ומבקש לכרות ברית בין כדור-הארץ לבין חסידיו המורדים, וזוכה בנאמנותם של טיאלק וברייטאק.

טיאלק חייב לעמוד לדין על פשע שבוצע בזמן ששימש כקצינו הראשי של אפופיס כאשר אדם על עולם זר מזהה אותו כג'אפה שהרג את אביו.

האחיין של אורורו – ספייק, מראה סימנים לכוחות מוטאנטיים, אך הוא מעדיף לסגור חשבון עם יריב מוטאנט מאשר לשמוע על בית-ספר ליצורים.

לקראת חג ההודיה, הסוכן ליברטי מפרסם מנשר של שטנה והסתה, ואילו ג'יימס, אלכס וקארה מנסים למנוע גל של אלימות נגד חייזרים.

למרות חלקיקי הקריפטונייט המסוכנים שעדיין נישאים באוויר, גיבורים רבים יוצאים ומסכנים את חייהם. ג'ון מחפש את פיונה ומוצא בן ברית.

תגלית מזעזעת מעוררת טינה וזעם בשעה שמרסי גרייבס עוד מסתובבת חופשייה. ניה חושפת את סודה בפני ג'יימס, וחברת אל-קורפ מותקפת.

סם חוקר מקרה של תינוקות נעדרים שהוריהם נרצחים. באחת מזירות הפשע הוא מוצא תינוק ומתקשר לדין בשביל עזרה. למרות אי-רצונו לעזוב את ליסה ובן, דין מסכים לבסוף להיפגש עם סם,…

ד"ר בראון לומדת לתקשר עם ד"ר מרפי במהלך נסיעה לבית החולים עם איבר להשתלה. ד"ר מלנדז מגלה שאחד המטופלים שלו הסתיר ממנו משהו.

נשיא ביה"ח סנט בונאוונצ'ר מנסה לשכנע את מועצת המנהלים לקבל כמתמחה למחלקה הכירורגית את שון מרפי, רופא צעיר הסובל מאוטיזם.

אוליבר מגלה שאחד האנשים ברשימה שלו הפליל אדם חף מפשע, ומבקש את עזרתה של לורל. ת'יאה מסייעת לאוליבר ביחסיו עם לורל, וולטר שולח עובד שלו לגלות פרטים על משיכה מחשבונות…