כשהממונים עליהם עולים על עקבותיהם, ידידותם של אזירפאל וקראולי עומדת למבחן. הארמגדון נפתח במלוא עוצמתו, כשכוחותיו של האנטיכריסט זורעים הרס ברחבי העולם.

זוג צעיר מגיע לעיירה מנומנמת בסקוטלנד כדי לצלם סרט טבע דוקומנטרי, ושומע סיפור מקומי עסיסי שקשור לאירועים מטלטלים מהעבר.

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.