ויל וליירה מתקרבים לארץ המתים ומנסים לגלות איך להגיע אליה. גברת קולטר מנסה לגלות מה התוכניות של המגיסטריום ולהימלט מידיהם.

מריסה מצטרפת לצוות של עזריאל. ויל וליירה נעזרים ביוריק לתקן את הסכין כדי להיכנס לארץ המתים.

ויל יוצא להציל את ליירה בעזרת המלאך. גברת קולטר מנסה להגן עליה מפני המגיסטריום. עזריאל משיג מידע מהמלאך שנלכד.

פאן וליירה מנסים להימלט מגברת קולטר. וויל מנסה למצוא את ליירה ומגייס לעזרה שני מלאכים שעוקבים אחריו. עזריאל מוצא בן ברית למלחמתו.

ויל וליירה פוגשים במכשפות שמסייעות להם. מרי מגיעה לעולם אחר. לי וג'ופרי ממשיכים בדרכם למצוא את ליירה.

בפרק סיום העונה, ויל וליירה ממשיכים לחפש את אביו של ויל בעזרת המכשפות. לי עוזר לג'ופרי לחפש את נושא הסכין.

ויל וליירה עוברים לעולם האחר כדי להחזיר את האלתיומטר. גברת קולטר יוצאת בעקבותיהם.

ויל וליירה מנסים להיכנס למגדל המלאכים, אך הם לא יודעים מה מחכה להם שם, ומה הסכנות הצפויות להם. לי ממשיך לחפש את גרומן.

ליירה מתעלמת מהאלתיומטר, ויש לכך תוצאות מסוכנת לה ולוויל. החיפוש של לי סקורסבי אחר גרומן מביא אותו לבעל ברית לא סביר.

עונה שנייה לסדרת הפנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. ליירה וויל נפגשים בעולם החדש ומנסים להבין אותו יחד. גברת קולטר מנסה להשיג מידע על ליירה.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.

בפרק האחרון לעונה, ליירה מגיעה ללורד עזריאל ולומדת עוד פרטים על עבודתו. המגיסטריום מכריז על מלחמה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.

ליירה מצטרפת לסוענים שמגנים עליה, והם מתכננים לצאת למצוא את הילדים האבודים. גברת קולטר ממשיכה לנסות למצוא את ליירה, וליירה מגלה את היכולות של האלתיומטר.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…