ליקוי חמה נותן מעט תקווה לנשמותיהם של אנשי אמסטריס. הוהנהיים חושף את תוכניותיו, ואדוארד נלחם בפרייד בפעם האחרונה.

הצוות של אד ניצב מול עדר של בובות רעבתניות – יצורים מתועבים שמקושרים לנשמות של בני אדם.

תוכניותיהם של אלה שעומדים לתבוע לעצמם את השלטון נחשפות, והכאוס מתעצם אחרי שמתנקש מכה במנהיג רב־עוצמה.

בצפון המושלג, החיילים במבצר בריגס נלחמים מול צבא פולשים, ומרקו עומד בראש מתקפה נגד אויב מפלצתי.

האחים אלריק, שהקשר ביניהם עמוק יותר מקשר דם, חלקו זה עם זה רגעים של שמחה וגם של כאב. עכשיו, נראה שהחיבור המיסטי בין נשמותיהם עלול להיות קטלני.

חטיפתה של וינרי בידי סקאר נחשפת, וצריך לגבש תוכנית חילוץ. סופה קשה מתקרבת – סופה שרק אלפונס אלריק יכול לה.

צמד כימרות מאיים על סקאר, והאחים אלריק נחלצים במפתיע לעזרתו. בהמשך, הניסיון של וינרי להתעמת עם סקאר מסתיים באסון.

ההומונקולוס הראשון חושף את עצמו בפני הוקאיי ההמומה. קימבלי מציע הצעה לאדוארד, אבל תחילה עליו להסכים להפוך לרוצח המונים.

החיילים במבצר בריגס שומרים על דריכות מול איום המרגלים. נדמה שאין דרך לחדור למתחם, אבל פולש אלים מצליח לעשות זאת.

אש מחליט להיכנס לפסטיבל הקרב במחוז קאלוס. ישנם בפסטיבל הרבה משתתפים באליפות העולם לפוקימונים ואש רואה לנכון לנצל את זה כדי להעלות את הדרגה שלו. אחרי שניצח הרבה קרבות, אש…