לפני שנים רבות, דמו של עבד פשוט שימש בניסוי שבו נוצרה ישות מוזרה וחסרת צורה.

צמד כימרות מאיים על סקאר, והאחים אלריק נחלצים במפתיע לעזרתו. בהמשך, הניסיון של וינרי להתעמת עם סקאר מסתיים באסון.

ההומונקולוס הראשון חושף את עצמו בפני הוקאיי ההמומה. קימבלי מציע הצעה לאדוארד, אבל תחילה עליו להסכים להפוך לרוצח המונים.

רייבן מנסה לדרדר את ארמסטרונג. בינתיים, אד ואל נאלצים להמתין בתאם. לפני שנים רבות, אביהם התמודד עם שבי, וכדי להימלט מהכאב, הוא נפרד לשלום.

נסיך גולה שחי בזהות בדויה נכלא בידי מיליציה, אך נמלט הודות לנערה שמעניקה לו כוחות מיוחדים.

איצ'יגו מגלה את שמה של חרבו "זאנגטס". החבורה מתאספת בחנות של אורהרה, ומתחילים לעבור בשער לסול סוסייטי בהדרכה של יורואיצ'י.

איצ'יגו מגלה כי רוקיה נעלמה מזיכרונותיהם של חבריו לכיתה מלבד אוריהימה שזכרה אותה. הוא מתחיל באימונים להחזרת כוחותיו הרוחניים.

נראה היה לרגע כי רנג'י ניצח את איצ'יגו, אך איצ'יגו מתאושש עם כוחות גדולים יותר ופוצע את רנג'י. ביאקויה קוטע את הקרב, והורס לאיצ'יגו את המקור לכוחותיו הרוחניים.

אישידה מסביר כי הסיבה לפעילותו הוא מותו של סבו שניסה לאחד כוחות עם שיניגאמים אך מת באשמתם. איצ'יגו מדרבן את אישידה לאחד איתו כוחות על מנת לחסל את ההולואים.

הולאו מנסה לפגוע באוריהימה, שגם לה כוחות רוחניים. אוריהימה מגלה את כוחותיה כשהולו מנסה לפגוע בחברתה, טאטסוקי, והיא תוקפת בעזרת שש דמויות הדומות לפיות.

רוקיה ואיצ'יגו קונים בחנות קסמים של אוראהארה, סוכריות בהן נשמות שימלאו את גופו של איצ'יגו בזמן שהוא נלחם בהולואים. איצ'יגו נוטל סוכרייה מקולקלת והנשמה המלאכותית בגופו עושה צרות.

איצ'יגו המזוייף והאמתי נלחמים זה בזה. איצ'יגו המזוייף בורח, אך חוזר לעזור לילדים במצוקה. לבסוף, שניהם משתפים פעולה במלחמה בהולאו.

גון וקילואה מנסים להבטיח שייבחרו כשחקני גריד איילנד, אבל רק 32 מתוך 200 המועמדים יתקבלו. האם גון וקילואה יהיו ביניהם?

המשחק גריד איילנד, שבו נמצא הרמז לגבי מקום הימצאו של ג'ינד, מוצע סוף-סוף למכירה פומבית. גון וקילואה מבקשים מהקונה הזוכה לבחור בהם כשחקנים.

אחרי חיכוך עם היסוקה, גון וחבריו מגיעים בבטחה לאתר שבו ייערך השלב השני של המבחן, שיבדוק את יכולות הבישול שלהם.