הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

ניית'ן לומד על התוכניות של אביו, בזמן שפלינט ונוקס מתקיפים את הירו, אנדו, פיטר וקלייר. ביינתיים, מאט מנסה להעיר את אנג'לה, סיילאר נפגש עם אל, ומוהינדר מתחיל לבחון את הנוסחה…

הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

לסלי מחליטה לרוץ שוב למועצת העיר, אבל מופתעת לגלות שעמיתיה לעבודה לא ממש תומכים ברעיון.

לסלי מארגנת לבן מסיבת יום הולדת בסגנון שנות התשעים המוקדמות, אבל מוצאת את עצמה בעיצומו של תמרון פיליבסטר כדי למנוע מג'אם לחוקק חוק שימנע מתושבי איגלטון לשעבר להצביע בהצבעת ההדחה.

לסלי מאושרת כשהיא מגלה שאיגלטון, העיירה השכנה, נמצאת במצוקה כלכלית, ומשתמשת במידע כדי לנגח את תושבי איגלטון.

פיטר מגלה גרסה רוסית לסרט אהוב עליו ופונה לוולדימיר פוטין. בריאן מנסה להרוויח כסף ומתחיל עם חברה לעבודה.

ביום נוראי אחד פרינסס קרולין מתמודדת עם דחייה, רמאות ואובדן. בוג'ק ודיאן מנסים לאתר את תעודת הלידה של הוליהוק.

מחזמר מתעורר לחיים בספרינגפילד כשמארג' מעלה מחדש את תוכנית התיכון האהובה שלה – אבל זיכרונותיה הנפלאים מאוימים על ידי שובה של יריבה מהעבר.