השנה היא 1960 ודון דרייפר הוא האיש העומד בראש משרד פרסום מצליח בשדרות מדיסון, הוא איש שחצן ומניפולטיבי, אך הוא הטוב ביותר בתחומו, בדיוק האיש שרבים היו רוצים בכישלונו. האם…

בפרק האחרון לעונה, ארצ'ר וחבריו הסוכנים יוצאים למעבדה תת-מימית כדי לעצור את קפטן מרפי המסוכן.

ססיל, אחיה של שריל, וחברתו מוציאים אותה מדעתה יותר מהרגיל כשהם נוסעים למשולש ברמודה, השופע מסתורין!

לזלו מתוסכל מהעובדה שקולין התבגר והוא לא מצליח לתקשר איתו. למדריכה ולנדיה יש תוכנית מהפכנית להצלת המועדון. גיירמו מתקשה להתמודד עם כל השינויים ועם כך שלננדור לא אכפת מהם.

פרדי, החבר של גיירמו, מגיע לביקור. ננדור מקנא והופך את מרווה לפרדי משלו. לאזלו מחליט לצאת עם קולין לסיבוב הופעות ונדיה בטוחה שהיא תוכל להסתדר בלעדיו, אבל שניהם מגלים שזה…

לאזלו וננדור יוצאים למסע ציד עם שון ולא מפסיקים לריב, וגיירמו מנצל את היעדרם כדי להזמין את משפחתו לארוחת ערב, לראשונה זה 12 שנה, בלי לדעת שנדיה לא נסעה עם…

יום החתונה מתקרב וננדור הופך לבריידזילה מוחלט, אבל מאחר והוא לא רוצה לבזבז את המשאלות שלו, הוא מטיל על גיירמו את כל הדרישות המטורפות שלו, ומאחר וחלקן לא ממש מעשיות,…

הרוחות מכריזות על סכסוך עבודה, אז נדיה לוקחת את החבורה לשוק הלילי החשאי, כדי למצוא פתרון. לאזלו מנצל את המצב כדי להוכיח לילד שאגדות לא אמיתיות. ננדור מסבך את גיירמו…

ערב הפתיחה של הדיסקוטק, וכולם מצפים להופעה של ראפר ערפדי מפורסם, אבל מתברר שהוא במשבר. לזלו מודאג מחיבתו של הילד למחזות זמר. לננדור יש משאלה רגישה, וגיירמו מזהיר אותו מהאותיות…

ננדור מוצא מנורה עם ג'ין שמגשים משאלות, ומבקש ממנו להשיב את 37 רעיותיו כדי שהוא יוכל למצוא את אהובתו האמיתית. המשגיחה מחבלת בבניית הדיסקוטק, אז לאזלו מנסה לשכנע אותה בדרכו…

העונה, הקבוצה מתאחדת, כולם חוזרים לביתם בסטטן איילנד, הבית נמצא במצב של הרס ממוחלט, אין להם כסף לתקן את הבית והם יצטרכו דרך לתקן את האחוזה.

נדיה וננדור לא מצליחים להחליט לגבי שום דבר במועצה. הבובה של נדיה חשה מוזנחת ובורחת מהבית, ונדיה נחושה למצוא אותה. לזלו וקולין שטים לאי שערפדי האנרגיה באים ממנו, לדעת קולין….

האדון נמלט מתאו, ומאחר שהוא הערפד המקורי, אם הוא ימות, ימותו כל הערפדים, ולכן החבורה יוצאת ללכוד אותו תחת פיקודו של גיירמו. כל העניין מזכיר ללזלו את הברון, ומתברר שהוא…

ננדור ונדיה עומדים לנהל את המשפט הראשון שלהם כמועצת הערפדים ולא מצליחים לקבוע מי יהיה השופט הראשי, אז לגיירמו יש רעיון מפתיע. שון מסתבך בתרמית פירמידה ותביעה בבימ"ש לתביעות קטנות…

הערפדים יוצאים לחופשה בקזינו באטלנטיק סיטי, אבל כשהחדרנית מנקה את אדמת מולדתם שהם פיזרו בחדר, הם לא מסוגלים לישון וכוחותיהם נחלשים, אז הם שולחים את גיירמו לארצות מולדתם, כדי להביא…

ננדור מתנהג בצורה מסתורית וכל הזמן נעלם ומתברר שהוא שוב נפגש עם גייל, אהובתו משכבר הימים. הוא מתכנן להציע לה להפוך אותה לערפדית, למורת רוחה של נדיה, ואז מתברר שיש…

החבורה זוכה להיכרות עם תפקידם החדש ועם כל מה שמתלווה לו, כולל גלימת ההכפלה, שננדור מנצל כדי להתחיל עם בחורה. הם יוצאים למשימתם הראשונה כנגד קבוצת ערפדים סוררים.

שלושה ערפדים מתקופות שונות מנסים להסתגל לחיים ולשרוד בניו יורק. העונה, הערפדים יקבלו כלבי גיהינום שאמורים להגן עליהם, וגם הגרגולים עתידים להגיד לביקור.

נדיה, לזלו וננדור נשפטים ע"י מועצת הערפדים. גיירמו מנסה לטעון לחפותם, אבל המועצה לא מאמינה לו.

תסריטאית אקסצנטרית מפתיעה את רייצ'ל, סם ומרסדס מנסים לפתור את המתח בין קריירה למחויבות, ויום המופע הגדול של בליין מגיע.

ג'ק מעודד את ליז להיות יותר ספונטנית ולהצטרף אליו לטיול לפלורידה, שם הם מגלים סוד מדהים בנוגע לאימו של ג'ק. בהיעדרה של ליז, טרייסי וג'נה לוקחים אחריות על "מופע הבנות".

ג'ק רוצה לתבוע את טרייסי לאחר שהוא מגלה ששמו מופיע בסרטיו של טרייסי בתור הדמות הנבזית. בינתיים, ליז מעוניינת לעבור ניתוח בכפות רגליה אך חוששת שמופע הבנות לא ישרוד בלעדיה.

בפרק הפתיחה, ליז מגלה שג'ק מנסה להרוס את רשת אן-בי-סי בתקווה ש-"כייבלטאון" ימכרו אותה. בינתיים, טרייסי מנסה לעזור לקנת' במערכת היחסים שלו עם הייזל.

ג'ק רוצה לחדש את נדריו עם אייברי. כריס מנסה להוכיח לליז שהוא הבחור שמתאים לה. בינתיים, טרייסי מברר עם קורנל ווסט איך להתמודד עם היותו גורם משפיע בקהילה האפרו-אמריקנית.

בעיות כספים מאיימות להפוך את מופע הבנות לתכנית שאינה משודרת יותר בשידור חי. בכדי להסיר את האיום, קנת מתאר את הרגעים הגדולים של השידורים החיים של רשת אן-בי-סי, על מנת…

ג'ק מחפש דרכים להרחיב את העסקים של כייבלטאון במטרה להרשים את האנק הופר. בעוד הייזל ממשיכה באובססיה המוזרה כלפיה, ליז מגלה שהיומן האישי שלה מהשנה שעברה מכיל את המפתח לפתרון…

ליז מסכימה לשמש כמנטורית של הייזל, בעוד ג'ק מגביר את מאמציו לשחרר את אייברי מצפון קוריאה. קנת' מתקשה להסתגל לעובדה שהוא כבר לא חלק מהצוות של התכנית מופע הבנות.

דניס מופיע בהפתעה כדי להרוס את היום של ליז עם כריס. ג'ק מיישם עקרונות קפיטליסטיים על משחק אסטרטגיה שצוות הכותבים של טי-ג'י-אס משחק, כדי להוכיח שעדיין יש לו יתרון בעולם…

חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.

חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני…

טרייסי וג'נה מופיעים בבר המצווה של הבן של רואה החשבון שלהם. ליז הוגה תכנית חכמה לניהול המשא ומתן על החוזה החדש שלה מול ג'ק. בינתיים, קנת' מחליט להחליף תפקיד עם…

בוג'ק מחדש את הקשר עם דמויות מעברו.

עיתונאית מנסה לחקור את נסיבות המוות של שרה לין. הוליהוק יוצאת למסיבה בניו יורק.