אלכס הופכת את המורה לאמנות שלה מאישה בת 40 לנערה בת ה-16 שהיא הייתה לפני שכושפה. אלא שעכשיו אין מי שילמד אמנות – המקצוע היחיד שאלכס אוהבת.

מה עשיתי?: ליאון הוגה רעיון שימנע מבעלי מקצוע לרמות לקוחות תמימים. לארי נחוש לעשות רושם טוב על אירמה. ג'ף מנסה להסתיר מסוזי את הרומן שהוא מנהל מהצד.