טרה משתחררת ויוצאת להציל את אגס. ביל מבקש עזרה מהמלכה אך נאלץ לארח לה חברה בתמורה לגילוי מה עליו לעשות כדי לעצור את מריאן. אריק יוצא לחפש פיתרון למצב ממניעים…

טרה ואגס מגיעים למקום ביער שאגס מזהה מהעבר אבל לא יודע להסביר מדוע. הוגו מצטרף לסוקי והם מגיעים כזוג נשוי לכנסיית השמש, אבל שם חיכו לבואם והם נלכדים. זה לא…

סוקי עוזבת את האוטו של ביל בכעס אבל נתקפת ביער ע"י יצור חצי שור חצי אדם, ששורט אותה שריטה מלאת רעל. אריק עוזר לביל להציל את חייה של סוקי בבר…

לפאייט מנסה לברוח מהתא שבו אריק כלא אותו. ג'ייסון מגיע למחנה המנהיגות הצעירה של שונאי הערפדים. סוקי מזמינה את טרה לעבור לגור איתה אבל היא מתלבטת אם לעזוב את האחוזה…

טרה מחליטה להנות מחייה וסאם מוטרד ממפגש עם מכר מהעבר. סוקי מוצאת קשר בין הרציחות ומעמידה את חייה בסכנה כשהרוצח דולק בעקבותיה. ביל מסכן את עצמו במעשה הירואי ועד סוף…

ביל הופך את ג'סיקה לערפדית ומרחם עליה, אבל מתברר שהיא דווקא שמחה מאוד להפוך לערפדית ורוצה להשתולל ככל יכולתה. סוקי נזכרת בחזון שלה ומגלה שראתה בו בחורה בשם סינדי שנרצחה,…

סאם מגלה לסוקי שהוא משנה צורה, והיא מצידה כועסת עליו שלא סיפר לה קודם. ביל עומד למשפט, ולמזלו אריק תומך בגרסא שלו. טרה עוברת את טקס גירוש השדים וחושבת שהוא…

ביל מציל את סוקי מפני לונגשדו, וכאשר ביל וסוקי מגיעים לבית שלה הם מגלים שהרוצח המסתורי רצח את החתולה שלה. טרה הולכת למגרשת השדים שאומרת לה שיש בתוכה שד מפחיד…

אנדי ובאד מוצאים בבית השרוף 4 גופות וסוקי חוששת לחייו של ביל, משום שאינה יודעת אם שמע את ההודעות שלה. אמא של טרה נגמלת מהאלכוהול (האמנם?) ואנדי מנסה לברר מדוע…

סוקי מספרת לביל דברים אפלים מעברה – מה שדודה עשה לה כשהייתה ילדה, והוא מחליט לצאת לנקום. ערפדים שקנו בית בשולי העיר מגיעים לבר של סאם, אך הוא מנסה לגרש…

המשטרה חושדת שג'ייסון רצח את דון, אך טרה מצליחה להוציא אותו ממעצר כשהיא מספקת לו אליבי שקרי לליל הרצח. סוקי מחליטה לצאת לבר של הערפדים יחד עם ביל כדי לחפש…

דברה לא מתלהבת מהרכב החדש שריי רכש עבורה, במיוחד לאחר שהיא מגלה על חשיבות הרכב עבור ריי.

פיצוץ בתחנת רכבת גורם למותם של יותר מעשרים בני אדם, וחברי הצוות מתקשים להתמודד עם המראות והסיפורים שמגיעים מזירת האירוע.

הצוות יוצא לחקור התרסקות מטוס אך מתקשה מאוד לזהות גופות בעקבות שריפת דלק עצומה. וודי מגלה פרשייה של ילד חטוף.