הבחירות המקדימות מתחילות להתחמם, המועמדים מתכוננים לעימותים טלוויזיוניים ראשונים והלכלוכים מתחילים להישלף. גם המניעים של ג'ייק ואיליי מתחילים להיחשף.

אוליביה יודעת שאינה מסוגלת להתמודד עם הסערה האחרונה ופונה לעזרה ממקור לא צפוי. בינתיים, מלי וסיירוס ממשיכים למשוך בחוטים מהצד וג'ייק עסוק בשדים מן העבר.

האומה פונה נגד הגברת הראשונה ומאלצת את סיירוס לצאת להגנתה. אוליביה במלחמה גלויה נגד אביה שלא לוקח שבויים. האם היא תעמוד בזה?

סיירוס מקבל שיעור כואב מהתקשורת, כשהתמונות שלו עם מייקל מתפרסמות. האק וקווין מגלים את כוונותיה של אליזבת אבל הזמן הולך ואוזל.

פירצת אבטחה מגייסת את כל עובדיה של אוליביה ומסע הבחירות של פיץ נתקע. בינתיים, עדנן ומאיה ממשיכות בתכניתן.

אוליביה צריכה להחליט בעניינים של חיים ומוות ועושה עסקה עם השטן שזהותו מפתיעה ומזעזעת.

אט אט נפרשת יריעה המאיימת להכתים את מעשיה של אוליביה בנוגע לחלקה בניצחונו של הנשיא בבחירות. האם יתברר שכל האמצעים כשרים בעיניה? ומי הם בני בריתה?

אוליביה "דוקרת את הדוב" בנקודות רגישות ומאלצת את הנשיא לפעול נגד בעל חסינות דיפלומטית ממדינה ידידותית. האם דיוויד רוזן עלה על קשר בצמרת?

כשאנשי הזבל של פילדלפיה שובתים, פרנק ממציא תוכנית להיפטר מהאיגוד ולקבל את החוזה לאיסוף האשפה של העיר.

התוכניות לעזוב את מאדים מסתבכות בגלל בעיה בלתי צפויה.

טייסת של חיל הים מדווחת שראתה עב"ם רגע לפני שמטוס התרסק לנגד עיניה. פרייד סובל מנדודי שינה ומסיוטים כתוצאה מהחטיפה שעבר.

הצוות מנסה לאתר מתנקש מסתורי שהורג אנשים שונים בלי קשר, כביכול. במקביל, חלק מאנשי הצוות מתמודדים עם בעיות במשפחה שלהם.

גופת בנו של שגריר ונצואלה נמצאה תלויה על עץ בקמפוס בית ספר פרטי, מקרה התאבדות פשוט הופך במהרה לרשת של שקרים, סקס ושערורייה בקרב אנשי בית הספר והתלמידים.

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…

קאסל ובקט מנסים להפיל את הסנטור ברקן לאחר שמצאו ראיה המקשרת אותו לרצח של אישה צעירה.