אל ביתן של הבנות מגיעה חברתן מלוס אנג'לס, קורטני. היא מספרת להן שנפרדה מחברה, שבמקרה גם מתפקד כרופא העור של הבנות ודואג לטיפולי הבוטוקס שלהן. משימתן כעת היא לאחד בין…

אפריל והולי רוקמים תוכנית שתציל את "כיוונים חדשים" מרוע הגזרה. רייצ'ל וסנטנה מנסות להשלים אחרי הריב הגדול.

חברי מקהלת "כיוונים חדשים" לדורותיה מתאחדים ומבצעים עיבודים חדשים ללהיטים שכבר ביצעו, כולל Toxic ו-Valerie.

השמועה על תוכנית האירוח של בריטני באינטרנט מתפשטת בבית הספר כמו אש בשדה קוצים. אפריל חוזרת לבית הספר לאחר התנסות כושלת בברודוויי.

קורט משדך לאביו ברט בת זוג מפתיעה, אבל מאמציו להרחיב את המשפחה עולים לו ביוקר.

בניסיון להעלות את הרמה של המקהלה, וויל מגייס את בת כיתתו לשעבר, אפריל רודס.

פרק אחרון לעונה – הוינס, ראסל, סנטוס ובייקר נאבקים על הקולות שיבטיחו לאחד מהם את המועמדות של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, כשהמנצח בנובמבר יהיה, ככל הנראה, הסנטור ויניק.

סנטוס שוקל הצעה לתפקיד סגן הנשיא מראסל; דליפת חמצן בתחנת החלל הבינלאומית מסכנת את חיי שלושת האסטרונאוטים שבה; הנשיא תופס את צ'רלי ליד חדר השינה של בתו.

סנטור ויניק, המועמד הרפובליקני, מתלבט כיצד להציג את השקפתו הדתית בפני ציבור הבוחרים; הנשיא ברטלט מתאמץ להשיג העלאה של שכר המינימום, ובמקביל לאחד את מפלגתו.

סנטוס הוגה תרגיל, במטרה לאלץ קיום הצבעה בנושא תאי גזע; הנשיא נפגש עם כלכלן יריב שעמו חלק את פרס הנובל; קבוצת ילדים מנסה לשכנע את טובי שקטינים ראויים לזכות הצבעה.

מועמדת חדשה לנשיאות מציגה תכנית שירותי בריאות המזכירה את זו של הנשיא ברטלט; טובי מתמודד עם מות אחיו; הצעת חוק למאבק בבצורת יוצרת עימות בין סי-ג'יי לאחד הלוביסטים.

חיל האוויר האירני מפיל מטוס נוסעים בריטי, ובריטניה מאיימת להפציץ את מתקני הגרעין של אירן; משלחת מבלרוס מבקרת בבית הלבן; סי-ג'יי מתעמתת עם אשת הנשיא.

ליאו מתקשה להסב את תשומת לבם של אנשי הסגל לפעילות שיש לבצע בזמן שנותר לכהונת ברטלט; משבר פורץ בבוליביה ובצפון קוריאה; צ'רלי מנסה לזכות בתמיכת הקונגרס במימון זיכוי מס.

סנטור מצרף תיקון להצעת התקציב שיאסור על נישואים הומוסקסואליים, ובמקביל, מתפשטת שמועה באינטרנט על נטיותיה המיניות של סי-ג'יי; דונה מצטרפת לסגל של סגן הנשיא.

הסגל עוקב אחר התקדמותו של אסטרואיד לעבר כדור הארץ; הנשיא נאבק בהתדרדרות מצבו הבריאותי, בעוד הצוות שסביבו מטפל בהשלכות המחלה על ועידת הפסגה בסין.

צמד קוסמים שורפים את דגל ארה"ב במסיבת יום ההולדת של בת הנשיא ומעוררים סערה תקשורתית; ראסל מבקש מג'וש לנהל את מסע הבחירות שלו לנשיאות; בריאותו של הנשיא ברטלט מתדרדרת.

חייל אמריקאי ראשון מכוח השלום נהרג בכפר דרום; סנטוס חובר לרפובליקנים לעבודה על הצעת חוק בריאות; ליאו נאבק בדרך להחלמה בעזרת אחות נבונה ונחושה.

ג'וש עובר תאונה מביכה, ולאחריה מוטל עליו לנהל דיונים במקורות אנרגיה חלופיים; אנבת מנסה לשפר את ביצועיו של טובי כדובר; צ'רלי מקבל הצעה שעשויה לפתור את הדילמה שלו.

סי-ג'יי נתקלת בקשיים בתפקידה החדש ולא זוכה לעזרה מתאימה. המצב ממשיך להתדרדר, כאשר הרוסים מגיעים עם "מתנות רדיואקטיביות".

כשקצינה תובעת קבלן אזרחי על כך שניסה לאנוס אותה במהלך שירותה באפגניסטן, אלישיה מנסה להוכיח שהוא לא מוגן על ידי החוק שמונע מאנשים המשרתים לתבוע את הצבא. בינתיים, מכשול חדש…

שוטר מושחת נטפל אל זאק ומסבך אותו בצרה. אלישה נחלצת לעזרתו ונאלצת לשתף גם את פיטר. בינתיים המשרד שוקע בקשיים כלכליים. ויל ודיאן מתלבטים כיצד להתמודד איתם.

המאמנת האישית של ג'יל באה לבקר, ולא מהססת להביע את דעתה לגבי חייהן של הבנות והתוכנית של אלכוהוליסטים אנונימיים.