צ'אק מסתווה כמתנקש המסוכן ביותר בעולם. שרה נחושה שמערכת היחסים שלה עם שו (בתפקיד אורח חוזר ברנדון ראות') תהיה אך ורק מקצועית.

צ'אק והאנה (קריסטין קרוק) הופכים באופן בלתי צפוי לחלק מהמשימה האחרונה של הסוכן דניאל שו (ברנדון ראות'). למורת רוחה של שרה, היא מצוותת לשו.

צ'אק חייב להפוך מדען של ארגון הטבעת למרגל עבור הסי-איי-איי ובמקביל לכך הוא מכשיר את האנה (בתפקיד אורח: קריסטין קרוק – סמולוויל) כחנונית עדר חדשה.

צ'אק חייב לצאת לפריז למשימת הסולו הראשונה שלו אבל יהיה לו מזל אם ישרוד בטיסה. בתפקידי אורח: קריסטין קרוק, ברנדון ראות' וסטיב אוסטין.

מתפוצצת פצצה בלות'רקורפ שהורגת את כל המנהלים בישיבה, ופוצעת את אוליבר קווין. אוליבר מגלה שהאחראי על הפצצה הוא עובד שפוטר מתעשיות קווין, ועכשיו עובד עבור לקס, שהכין ללאנה וקלארק "הפתעה"…

לאחר שקלארק מגלה את טס בדירתה המבולגנת של לאנה, הוא מבין שחטפו את לאנה, ומיד חושד בטס. להגנתה, טס מסבירה לו שלקס עדיין בחיים ואף מספרת לו את הסיפור האמיתי…

שלושה גיבורי-על מהעתיד, חברים ב-"לגיון גיבורי העל", גולשים בזמן אל ההווה כדי להצטרף אל קלארק ויחד איתו להביס את ברייניאק, שהשתלט על גופה של קלואי.

קלארק מופתע לגלות שג'ון ג'ונס נורה במהלך מילוי תפקידו כשוטר, ובניסיון לגלות מי עומד מאחורי הירי, קלארק מצטרף כעיתונאי סמוי משטרה. בינתיים, לאנה מתעמתת עם טס ומציגה לה עובדות מפתיעות…

זהו יום החתונה של של קלואי וג'ימי והשניים מתכוננים לצעוד אל החופה. אוליבר מספר לקלארק שהוא חושב שגילה היכן לקס מסתתר וטס לקובה כדי להתעמת איתו, אך נדהם למצוא את…

ריצ'ר מוביל במחסן משימת חילוץ שמסתיימת בעימות מכריע.

כשהעיירה מטולטלת מרצח נוסף, ריצ'ר נוסע לניו יורק ומגלה את האמת על העסקים הלא חוקיים במרגרייב, בזמן שרוסקו ניצבת בפני סכנה ביער.

ככל שהסכנה גדלה, כך ריצ'ר ורוסקו הולכים ומתקרבים ומתכננים להיפגש עם איש הקשר שלהם מביטחון המולדת.

כשמתגלים קורבנות נוספים, ריצ'ר מנסה למצוא תשובות אבל מופלל. רוסקו מקבלת מסר מאיים.