עזרא מעורב תאונת דרכים; טרי ופרנסס מתקרבים; באנצ'י מקבל את הכסף מהסדר התביעה שלו; מיקי יוצא ליישר את ההדורים בינו ובין עזרא; ריי מקבל חדשות רעות.

המשפחה נוסעת ליום היכרות בבית ספר יוקרתי, בו אבי מעוניינת שבריג'יט תלמד, אך העבודה של ריי לא נותנת לו מנוחה. מיקי, נוסע לבקר את חברתו לשעבר יחד עם באנצ'י ודריל….

ג'ורדן לוקחת סיכון ומגיעה לזירת פשע לבקשתו של פולאק העיתונאי, מבלי לדווח על כך למשטרה. וודי מגיע לחדר במלונית שבו נמצא ילד מת. במקביל, צריך וודי לעבור הערכה פסיכולוגית של…

קייט מבקרת את קווין באתר הצילומים של סרטו החדש. רנדל ובת' מקבלים בשורה מאוד מרגשת, רבקה מנסה להתקרב לג'ק שמתקשה להתמודד עם הגמילה מאלכוהול. הופעת אורח מיוחדת: סילבסטר סטאלון.

קאדילק של מאפיונר ידוע לשמצה משנות ה-70 נמשתה מהאגם. במכונית נמצא תצלום של קורבנות רצח. הצוות צריך להכריע אם מקרי הרצח האחרונים קשורים לגנגסטר הנעדר. בתפקיד אורח: רוג'ר דלטרי.

בפרק הפותח את העונה השלישית; פטריק ג'יין שוקל מחדש את המשכו בסי-בי-איי, לאחר מפגשו המטלטל עם רד ג'ון בסיום העונה הקודמת. באותו הזמן, הצוות חוקר שתי חטיפות שמושכות הרבה תשומת…