בפרק סיום העונה, אריק מבצע ניסיון אחרון ונואש כדי להפיל את רשות הערפדים ובכך להציל את ביל מאיבוד האנושיות שבו. אלסיד מתכונן לעימות השני שלו עם ג'יי.די. בינתיים, סאם ולונה…

בכדי לעזור ולגלות את הסוד המשפחתי, קלוד ומורלה לוקחים את סוקי לפגוש את זקן הפיות. ג'סיקה נאלצת להשתתף שלא מרצונה במהפכה הדתית של ביל. בינתיים, רשות הערפדים עומדת בפני אולטימטום…

בעוד התקפות הערפדים על בני האדם הולכות ומתגברות, רשות הערפדים מנסה לחזר אחרי דעת הקהל הציבורית. ג'ייסון מוצא מגילה מסתורית. אלייז'ה, השריף החדש של אזור 5, דוחק בפאם וטרה לציית…

ביל ואריק מוצאים את עצמם בסיטואציה בה הם חוששים לחייהם. לאפייט גורם לצרות עבור סוקי. הבוגד עדיין מסתובב חופשי ורומן וסלומה יוצאים לצוד אותו.

בשיא המאבק עם מרני, ביטחונם של ביל, אריק, פאם וג'סיקה תלוי בסוקי, בעוד שחסוס מטיל כישוף עוצמתי. במקביל, סאם נוקם במרקוס, אלסיד מתעמת עם דבי, ואילו אנדי מסתער אל תוך…

מונק מנסה לעזור לאשה המואשמת ברצח. אפילו כשהראיות מצביעות נגדה הוא ממשיך לחפש, ואפילו כשהיא מודה בפשע.

כומר מגיע לתחנת המשטרה כדי להתלונן על היעלמות כספי הכנסייה. החשוד העיקרי הוא רואה החשבון, שכפי הנראה נעלם עם הכסף. האנק וניק שולחים את מונרו כדי לבדוק את המקרה.

האוס מוצא את עצמו במצב מוזר כשהוא מחליט לחטוף שחקן מפורסם המשחק בסבוניה האהובה עליו 'מרשם לתשוקה', לאחר שהוא משוכנע במצב הבריאותי החמור של השחקן.