רצח המוני שנחשב לרעיון של ג'ו, מוביל את ראיין ומייק אל טריטוריה מסוכנת, אלא שככל שהפרטים נחשפים השניים מבינים שיכול להיות שיש מנהיג חדש שמרים את ראשו. בינתיים, ג'ו ממשיך…

בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

האישי מתערבב עם המקצועי כשעברו של ג'סי מאל.איי חוזר לרדוף אותו וגם את הצוות. שחקנית בסרטי פורנו נאנסת וחברתה נרצחת. ג'סי קרדוזה חושד בטוני אנרייט, מפיק הפורנו.

כשאחת מהפרסונות של רוגר מתאהבת, הפרסונות האחרות שלו מזניחות את משפחת סמית. הם מחליטים לעשות כל שביכולתם כדי להפריד ביניהם.

בזמן חקירת סדרת רציחות של משפחות שלמות בהמפטון, וירג'יניה, הצוות נאלץ לבקר בכלא השמור 'רד אוניון' כדי לבקש ייעוץ מאחד מהרוצחים הנתעבים ביותר מעברו של הצוות, המכונה "השועל", שמוסר הודעה…

אסטרונאוט מפורסם נמצא מת בפארק, וחקירת המקרה מובילה לאנס סדרתי. סטייבלר מבקש עזרה מחבר ותיק, כאשר עוד גופות מתחילות להיערם.