מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע…
נמשך המצוד אחר מוריארטי, לאחר שסבסטיאן מוראן מספר לשרלוק הולמס שאדם שמת מהתקף לב לכאורה היה למעשה קורבן של מוריארטי. הולמס מגלה שאנשים נוספים עומדים להירצח לפי הדפוס הזה.