אנג'לוס ממשיך להטריד את באפי במהלך הלילה. בינתיים, גברת קלנדר מנסה לכפר על עונותייה על ידי ניסיון לתרגם את הקללה הצוענית כדי לשחזר את הנשמה האנושית של אנג'ל, אך עם…
זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן;…
"השופט" נמצא על סף חזרה לחיים וספייק נרגש להתחיל בהרג, כשלפתע אנג'לוס מגיע ומכריז שהוא חזר. הוא מציע לספייק ודרוסילה לחכות עם ההרג עד שהוא יוכל לטפל אישית בבאפי.
ביום הולדתה של באפי, דרוסילה מתכוננת לעורר שד בעל עוצמה שהובא לפני אלפי שנים כדי לפטור את כדוה"א ממגיפת האנושות. חלקי גופו הופרדו ופוזרו בכל קצוות העולם, אלא שהם מצאו…
התלמידים מקבלים ביצים כדי לטפל בהן על מנת ללמוד על הורות. במהרה, הביצים מתבקעות והיצורים שבקעו משתלטים על בעליהם ומובילים אותם למרתף ביה"ס. שם הם חופרים החוצה את אימם.
לבאפי יש בעיות הוריות כאשר ג'ויס מגיעה הביתה עם החבר 'מומחה-המחשבים-והשף' טד; שאישיותו המקסימה מרשימה את כולם. כולם חוץ מבאפי, שלא מוכנה לוותר על אימה למען מישהו אחר.
בעת ביקור במוזיאון המקומי, אחד התלמידים שובר בטעות חותם עתיק שנקבר יחד עם מומיית אינקה. ללא החותם שיחזיק אותה, המומיה מתעוררת וחייבת לשאוב כוח חיים מקורבנות מזדמנים.
ערפד מגניב בשם ספייק מגיע לסאנידייל כדי להציל את המאהבת שלו, דרוסילה, הוא תוקף את התיכון בדיוק בזמן אסיפת הורים כדי להרוג את הקוטלת במטרה להוכיח את עצמו.
בפתח העונה, באפי חוזרת מחופשת הקיץ שלה אחרי שהביסה את האדון והיא לא אותה קוטלת חובבת-כיף של פעם. כאשר קורדיליה וגברת קלנדר נחטפות, זה שוב תלוי בבאפי להציל את היום.
דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.
המנהל החדש מאלץ את ג'יילס לארגן את מופע הכשרונות השנתי של תיכון סאנידייל. באפי, ווילו וזאנדר חייבים להופיע בניגוד לרצונם, אבל המצב מסלים במהרה כשאחת המשתתפות נמצאת ללא לב.
באפי מוצאת את עצמה נמשכת אל אנג'ל המסתורי לאחר שהוא מציל אותה מכנופיית ערפדים. אבל האם ערפד באמת מסוגל להיות אדם טוב או שעליה לקיים את חובתה ולהרוג אותו?
פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת…