ג'יין, מאורה והבלשים חוקרים רצח של מוסיקאית צעירה ומחוננת שגופתה התגלתה בבר בערב הופעות של זמרים חובבים. במקביל ג'יין ובני משפחתה מנסים להתמודד עם שובו של פרנק האב.

מיץ' וג'יימי מוצאים את עצמם באמצע מתקפת חיות בשגרירות הרוסית בוושינגטון הבירה, ובו בזמן על המטוס רוברט מסביר לג'קסון על מעשיו בניסיון לפייס אותו, בזמן שמטוסי הקרב ששלח גנרל דיוויס…

מיץ' ואייב יוצאים למצוד אחר ג'קסון ברחבי הלסינקי, בינתיים הסוד שדריאלה ניסתה להסתיר נחשף וג'יימי מגלה שרוסיה שוקלת להסתייג מיוזמת נח ושהיא היחידה שיכולה לגרום לזה לקרות.

הצוות רודף אחרי אוליגרך שיוצא למסע טרור בניו יורק בניסיון נואש להימלט ממצב בלתי אפשרי.

דרמה על משרד עו"ד יוצא דופן הפועל על גבול החוק כדי לפתור בעיות ולנהל משברים בשם תחושת הצדק. בפרק הפותח, מנהלת המשרד, אוליביה, מטפלת בגיבור לאומי, חייל מהולל שמוצא את…

הצוות נעזר בקולינס כדי לנסות למנוע את הכחדת האנושות. וולטר והפי מנסים לעמוד בהסכם הנישואים שהם ניסחו.