בואלאך 9, ואליה הארקונן הצעירה מבטיחה לאם המסדר רקלה שהיא תגן על האחווה ע"י הצבת אחת משלהן על כס הקיסרות. 30 שנה לאחר מכן, ואליה עומדת בפני איום על תוכניתה…

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.