קוונטין וג'וליה, זוג חברים טובים, נקראים באופן מסתורי להשתתף בבחינת קבלה לאוניברסיטת ברייקבילס, בית ספר סודי ללימודי קוסמות.

מייקל מנסה לחזור לשגרה, עד שמישהו מתחיל לסחוט אותו. ג'ימי וג'ינה בקסטר ממשיכים להיות מחויבים לנקום על המוות של בנם.