ג'ון מצטרפת אל הזוג ווטרפורד בנסיעתם אל וושינגטון הבירה. בשעה שהמפקד ווטרפורד מקווה לנצל את הביקור לקידום מטרותיו, לג'ון יש תוכניות דומות.

לזלו נחוש לגלות מה מעכב את המהפך של גיירמו ומבצע בו מגוון ניסויים, ננדור לא מבין מה קורה ומקנא בלזלו. הבובה מבקשת מנדיה להתחלף בגוף ללילה אחד כדי שהיא תחווה…