מאלדר וסקאלי מנסים להבין מדוע סדרת רציחות נמשכת גם לאחר תפיסתו של הרוצח. בתחילה הם חושדים ברוצח חקיין או שותף פוטנציאלי, אך במהרה הם מבינים שלרציחות מקור סבוך ואפל בהרבה.

קפטן קונורס, הבוס הקודם של הנרי ובתו טריש מגיעים למשרדי "בניחוש חוקר". קונורס, שסובל כעת מתסמינים מוקדמים של אלצהיימר, חושב שהוא פתר רצח, אך לא זוכר מי נרצח ומי הרוצח….

האוס מוקסם ממטופל שסובל מפיגור שכלי אך יש לו כישרון נדיר לנגינה בפסנתר. בעקבות מוזרויות בהתנהגותו של האוס, צוותו בולש אחריו ומגלה לגביו סוד נורא.

ישות חייזרית מופיעה ויש לה דרישות מוזיקליות, וריק ומורטי מגייסים את אייס-טי כדי שיעזור להם לכתוב לחן לתחרות שירים בין-גלקטית.