פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

רוט נכנסת כסמויה לתחנת רדיו כדי להגן על מגיש של תוכנית קונספירציות הנתקל במידע שעלול להרוג אותו. סוכנים של "השומרוני" מנסים לשכנע חבר צוות שהמטרות שלהם אציליות.