כשקיין מבין שהוא ניצב בפני מצב חירום, הוא מנסה לעשות הכול כדי להסתיר את טעותו ולטפל במצב. ניק מחפשת מערכת תמיכה למטופל הזקוק להשתלת ריאה. מצבו של החתן של קיט…

פרייד מנחה את הצוות לקשור את סשה לפיגוע. קרטר ותמי מחפשים כלבה מבצעית שנחטפה. פרייד וריטה מקבלים החלטה חשובה.

יום אחד תושבי העיירה צ'סטרס מיל מוצאים את עצמם מנותקים מהעולם ע"י בועה ענקית, שקופה ובלתי חדירה המקיפה אותם. בזמן שהפאניקה משתלטת, קבוצת אנשים נועזים מנסה למצוא דרך מילוט.

קריס מחזיר את טרי לקוברה קאי, אבל טרי לא רוצה לשחזר את העבר. ג'וני מקנא בקשר שנרקם בין דניאל למיגל.

עימות על מכונית בין ג'וני לדניאל מוביל במפתיע ליום לא צפוי של התרפקות על העבר. התלמידים של קוברה קאי מתכננים לנקום בחבורת המקובלים.

אחד משלטי החוצות של דניאל הושחת. אימא של מיגל אוסרת עליו להמשיך עם שיעורי הקראטה. ג'וני מגלה שרובי מבריז מבית הספר.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.