בחיפוש אחר חלקיה של חנית הגורל, האגדות מדלגות בזמן מהמאה ה-31 למאה ה-6 ומאחדות כוחות עם בת-ברית ותיקה בבית המשפט של המלך ארתור.

עדיין ב-1942, הצוות נלחם ב'מחורפן נאצי' ומנסה להציל מאסון את חברת הצדק של אמריקה – כולל את סבו של נייט.

ב-1942, האגדות נאבקים כדי להגן על אלברט איינשטיין ולסכל את מזימתם של הנאצים ודמיאן דארק להטיל פצצה אטומית שתשמיד את ניו יורק.

אמה ורג'ינה שותפות לאותו חשד בנוגע לדמות חדשה שזה עתה הגיעה לסטוריברוק. בינתיים, בעולם האגדות, חתונתו של הנסיך עם בתו של המלך מידאס קרבה ושלגיה נאלצת להתמודד עם רגשותיה בנושא.

בעיירה קטנה בקונטיקט מתגלה גופתו של בנו של שוטר. במשטרה המקומית בטוחים שטרפה אותו חיה, סקאלי בטוחה שרצח אותו פדופיל מקומי, ומאלדר בטוח שמדובר בכישוף, עד מהרה העניינים יוצאים לגמרי…

לקס מתחיל לאבד את שפיותו ומאשים את אביו ואת מורגן אדג' ברצח הסבים שלו. הוא חושב שהם מסממים אותו כדי שישתגע ולא יגלה את סודם, והוא מעמיד את קלארק במצב…

לאחר שחבר לכיתה טוען שהוא אינו מכדור הארץ ואף מגבה זאת באמצעות שימוש בחימום על ידי מבט, קלארק חוקר ומתחיל להאמין שהבחור הוא למעשה מכוכבו שלו -קריפטון.

חבורה של אנשים שמשתמשים בקעקועים מקריפטונייט בכדי לעבור דרך קירות, שודדים את אחוזתו של לקס וגונבים לו דיסק בעל חשיבות עצומה. לאור השפעתם ההולכת ונחלשת של הקעקועים עליהם, הם מצרפים…

משימתו החשאית של ד"ר ג'קסון להסתנן לפסגה של הגאולד מסתבכת עם בואו של אורח מפתיע. שאר הצוות עומד בפני הפלישה בהיקף מלא על עולם הבית של טוקרה.

המלחמה בין הטוקרה לגאולד מסלימה, והסיעה המורדת שולחת את דניאל ג'קסון לפגישה סודית בין אדוני המערכת.

שון וגאס מוכרחים להוכיח את חפותו של לאסיטר כשהוא מואשם ברצח במשטרת סנטה ברברה.

סוכן החירות משיג נשק חדש ומסוכן במלחמתו "להציל" את האנושות. ז'ון וקארה פועלים יחד כדי לאתר קמע רב-עוצמה.

סם חולם שדין משכנע אותו להמשיך ולהילחם על חייו, ומצד שני בובי סינגר, חברם המת, משכנע אותו לוותר ולמות. בינתיים, המלאך קסטיאל הופך לבן אנוש.

דין מותקף ע"י ג'יני ומוצא את עצמו במציאות חדשה בה אמו עדיין חיה והמפתח להכל נמצא בידי אישה מסתורית.

סם ודין מרשים לעצמם להיעצר כדי לחקור מס' רציחות בתוך בית כלא. למרות זאת העניינים נהיים מסובכים כאשר סוכן האף-בי-איי הנריקסן מופיע כדי לקחת שליטה על התיק שלהם.

לוציפר מגלה מה עליו לעשות כדי להצית מחדש את הלהב של עזראל. קלואי ודן חוקרים את מותה של ראש מחלקת הקבלה בבית ספר יסודי.