קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

ברית חדשה ומסוכנת נוצרת בין קולסון והאנטר לבין לא אחר מאשר גרנט וורד. סקיי ולינקולן מוצאים את עצמם באמצע הקרב בין הפלגים השונים של ש.י.ל.ד.

קאל רוצה לנקום בקולסון, ומארגן צוות של נבלי-על שישמידו את ש.י.ל.ד. מיי חוזרת אל בעלה לשעבר, ד"ר אנדרו גרנר, כדי לעזור במשבר המאיים על ההרמוניה בצוות.

סקיי נמצאת בבידוד, וג'מה נמצאת בבטן האדמה ועובדת על הטבעת העיר הסודית. בינתיים, הצוות מתכונן למבצע נגד הידרה, כדי לחסל את האנשים שארגנו את מותו של טריפ. ריינה עברה שינוי,…

פיץ-סימונס וטריפ יורדים למנהרות כדי לטמון פצצות ליד המקדש והם לא יודעים באיזה מצב הם יתקלו שם במאק. בינתיים, סקיי נפגשת עם אביה והוא מגלה לה עובדות מפתיעות על עברה.

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

אויבים רבים מתקרבים אל עבר חברי הצוות, וקולסון מבצע פעולה נואשת כדי להצילם. בינתיים, רופא שומר על סודות העלולים לסכן את אחד הסוכנים. בתפקיד אורח: קייל מקלכלן.

מארשל מבקש מטד ובארני לעזור לו לגלות להיכן לילי הלכה בלילה בו השניים רבו. בפרק מתארחים: וויליאם זבקה, קייל מקלאכלן וטרייסי אולמן.

הקפטן מבקש מלילי לעבור לגור ברומא לשנה ולשמש שם כיועצת האומנות שלו, ולילי דואגת שמארשל ייטור לה טינה במידה והיא תסכים. בינתיים, טד ובארני רואים אישה יפיפייה המכסה את גופה…

בארני מחבל במאמצי המכירה ומבריח קונים פוטנציאליים מדירתו לאחר שרובין מבקשת ממנו למכור את הדירה על מנת שהשניים יוכלו לבנות בית משותף משלהם. בינתיים, המחויבות של לילי לעבודתה אצל הקפטן…

כאשר טד מקבל שיחה בלתי צפויה מהקפטן (בעלה לשעבר של זואי), החבורה נזכרת בפגישה האחרונה שלהם איתו, ומנסה לנחש מדוע הוא התקשר.

במארשל בוערת שוב התשוקה להגן על הסביבה לאחר שהוא רואה תכנית דוקומנטרית על אשפה. טד נתקל בקפטן, בעלה לשעבר של זואי, ואילו רובין מנסה לגרום לבארני להודות שיש לו רגשות…

בזמן שטד וזואי בוחנים האם רווק ואישה נשואה יכולים להיות חברים, טד מחליט לנסות ולהתיידד עם הקפטן, בעלה של זואי. בינתיים, מרשל ורובין מחליטים שהם צריכים לנסות ולבלות ביחד לבדם.

החבורה מגיעה לאירוע רשמי במוזיאון וטד זוכה להכיר את הקפטן – בעלה של זואי. בינתיים, בארני ורובין מתחרים ביניהם מי ידע ביותר פריטים במוזיאון שיש עליהם את השלט אסור לגעת.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

תלמידת בית ספר קתולי בת 13 נכנסת להריון, וטוענת שאבי התינוק שלה הוא אלוהים. השוטרים מגלים שהיא קיבלה זר פרחים שנשלח מחשבונו של שגריר עשיר.