בהייפיריון הייטס דברים מתחילים להתבהר ולוסי מצליחה לשכנע את הנרי וג'סינדה שהם היו מאוהבים בעבר. במקביל אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה ומגלים עוד על עברה של גות'ל והמניעים למעשיה האכזריים.

אדם חושש שהוא מהווה סכנה לחברה ומגייס את עזרתם של שון וגאס. לטענתו הוא אדם-זאב.